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Téléchargement et exportation des données depuis la web app Soldo

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Si vous avez besoin d’analyser, de générer des rapports ou de partager vos données en dehors de Soldo, vous pouvez les télécharger directement depuis la web app. Partout où vous voyez l’ icône de téléchargement, vous pourrez exporter le tableau affiché.

L’exportation de vos données vous permet de les exploiter dans le format de votre choix, de les partager avec votre équipe ou de les utiliser pour des rapports et analyses externes.

Comment télécharger vos données

Qui : Tous les utilisateurs (selon vos autorisations et vos accès)
  1. Accédez à la section contenant les données que vous souhaitez exporter, par ex. Utilisateurs, Cartes, Wallets.
  2. Appliquez les filtres nécessaires ou ajustez les colonnes du tableau selon vos besoins.
  3. Sélectionnez l’icône de téléchargement.
    WC_DataTables_DownloadAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Le téléchargement de votre fichier .xlsx démarrera automatiquement.
    WC_DataTables_DownloadSuccess_202512_Surface_EN.png

Contenu de votre téléchargement

Le téléchargement reflète l’affichage actuel de votre tableau :

  • Seules les colonnes visibles sont incluses
  • L’ordre des colonnes correspond à votre disposition personnalisée
  • Les filtres actifs (par ex. plage de dates, wallet, statut) sont appliqués

Pour modifier les données exportées, il suffit de mettre à jour les filtres ou la disposition du tableau avant de sélectionner l’icône de téléchargement.

Quel est le format utilisé ?

Dans la plupart des cas, les données sont exportées au format Excel (.xlsx). Certaines sections, comme les Transactions, proposent également d’autres formats comme .csv, .pdf, .QIF, .OFX ou .zip.

Le téléchargement des rapports de transactions est détaillé dans cet article. 

Où est enregistré votre téléchargement

Les fichiers sont enregistrés dans le dossier de téléchargement par défaut de votre navigateur. Vous verrez généralement une notification ou un message de confirmation indiquant que le téléchargement a commencé.

Conseils pour les téléchargements et les exportations

  • Appliquez d’abord les filtres pour restreindre les données avant d’exporter
  • Utilisez le menu Modifier les colonnes pour inclure ou exclure des champs spécifiques
  • Réinitialisez la disposition du tableau si nécessaire avant de commencer

Disponibilité

Qui : Tous les utilisateurs (selon vos autorisations et vos accès)
Abonnement(s) : Plus, Unlimited
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