La page Vue d’ensemble est la vue principale du Dashboard dans Soldo. Elle fournit un résumé de haut niveau de l’activité de votre compte, conçu pour aider les Super administrateurs et les Administrateurs à comprendre comment l’argent de l’entreprise est utilisé, par qui et où.
Depuis cette page, vous pouvez explorer tout ce qui concerne l’utilisation des portefeuilles (wallets) et les dépenses chez les commerçants, le tout en un seul endroit.
Utilisez la page Vue d’ensemble pour :
- Identifier rapidement les tendances – visualisez en un coup d’œil les modèles de dépenses à l’échelle de l’entreprise
- Surveiller l’activité – suivez les utilisateurs et les commerçants les plus actifs
- Enquêter sur les anomalies – une hausse soudaine dans un domaine peut indiquer un problème à examiner
- Gagner du temps – accédez à des informations clés sans avoir à créer de rapport ou exporter des données
Comment consulter le Dashboard
- Dans le menu de navigation principal, sélectionnez Dashboard > Vue d’ensemble.
Statistiques du compte
En haut de la page, vous verrez cinq statistiques qui offrent un aperçu rapide de votre compte Soldo :
- Nb de portefeuilles principaux
- Nb de portefeuilles d’entreprise (Plus et Unlimited)
- Nb de cartes actives
- Nb d’utilisateurs
- Nb de véhicules
Au-dessus de chaque statistique, vous trouverez un lien qui vous mènera directement à la section correspondante de l’application web. Par exemple, cliquer sur Utilisateurs ouvrira la page Utilisateurs.
Sélecteur de devise
Si votre compte prend en charge plusieurs devises (disponible avec les plans Plus et Unlimited), vous verrez un sélecteur de devise sous les statistiques du compte. Cela vous permet d’afficher l’ensemble du Dashboard dans une autre devise active.
Résumé du solde du compte
Juste en dessous des statistiques, vous trouverez un résumé de la situation financière de votre compte :
- Solde comptable – le montant total sur votre compte, y compris les fonds en cours de traitement.
- Solde en attente – les fonds actuellement bloqués en raison de l’autorisation ou du règlement.
- Solde disponible – le montant actuellement prêt à être utilisé.
Cela vous donne une vue en temps réel de la santé globale de votre compte.
Aperçu des dépenses
Sous les soldes, la page affiche quatre graphiques interactifs qui vous aident à suivre les habitudes de dépenses et à identifier les tendances clés. Chaque graphique inclut des filtres permettant d’ajuster la période à :
- Ce mois-ci
- Mois précédent
- 3 derniers mois
- 6 derniers mois
Dépenses totales
Ce graphique montre combien votre entreprise a dépensé au fil du temps. Utilisez les filtres pour examiner l’activité récente ou comparer des tendances sur une période plus longue.
Dépenses par catégorie
Consultez la répartition des dépenses de votre entreprise selon les différentes catégories. Cette vue vous aide à comprendre comment les budgets sont utilisés et où des ajustements peuvent être nécessaires.
Commerçants principaux
Ce graphique montre avec quels commerçants vos équipes dépensent le plus. Vous pouvez afficher :
- Top 5 (par défaut)
- Top 10
- Top 15
Cela est particulièrement utile pour identifier les fournisseurs réguliers ou les coûts d’exploitation récurrents.
Utilisateurs avec les dépenses les plus élevées
Voyez quels utilisateurs sont responsables des plus grosses dépenses. Vous pouvez afficher :
- Top 5 (par défaut)
- Top 10
- Top 15
- Tous