La page Détails financiers offre aux Super admins et aux Administrateurs une vue en temps réel de la manière dont les fonds sont répartis entre les wallets de votre compte Soldo. Cette page est particulièrement utile pour gérer plusieurs wallets ou devises, vous aidant à surveiller les soldes et à vous assurer que les fonds sont disponibles là où ils sont nécessaires.
Cette page vous permet de :
- Suivre les soldes des wallets – voir où sont détenus les fonds de votre entreprise
- Garantir la disponibilité – identifier les wallets qui doivent être rechargés
- Soutenir le contrôle financier – analyser comment les fonds sont alloués entre les utilisateurs et les équipes
- Effectuer des transferts éclairés – déplacer les fonds rapidement et avec précision là où ils sont le plus nécessaires
Comment consulter les Détails financiers
- Dans le menu principal de navigation, sélectionnez Tableau de bord > Détails financiers.
Aperçu du compte
En haut de la page, vous trouverez un tableau récapitulatif avec deux éléments principaux :
- Entreprise – affiche le solde total de tous les wallets principaux et des wallets d’entreprise (disponibles avec les forfaits Plus et Unlimited)
- Wallet utilisateur – affiche le solde total de tous les wallets attribués aux utilisateurs
Pour chacun de ces éléments, trois chiffres sont affichés :
- Solde comptable – le montant total du/des wallet(s), y compris les transactions en attente
- Solde en attente – les fonds actuellement bloqués ou en cours de règlement
- Solde disponible – le montant disponible immédiatement
Cette section affiche les totaux agrégés pour chaque type de wallet, vous permettant d’avoir une vue d’ensemble rapide de votre situation de trésorerie.
Détail des wallets
Sous l’aperçu du compte, vous trouverez une liste détaillée de chaque wallet dans votre compte Soldo. Celle-ci est divisée en deux sections :
Wallets d’entreprise
Chaque wallet principal et chaque wallet d’entreprise (disponibles avec les forfaits Plus et Unlimited) est affiché individuellement, avec les informations suivantes :
- Nom du wallet
- Solde comptable
- Solde en attente
- Solde disponible
Wallets utilisateurs
Chaque wallet utilisateur est également affiché individuellement, avec la même ventilation des soldes que pour les wallets d’entreprise.
Cela vous offre une visibilité complète sur la façon dont les fonds sont répartis entre les utilisateurs, vous permettant de vérifier si un utilisateur a besoin d’un complément ou s’il dispose d’un solde inutilisé.
Vue par devise
Si votre compte dispose de plusieurs devises actives (forfaits Plus et Unlimited), un sélecteur de devise apparaîtra en haut de la page. Il vous permet de passer d’une devise à une autre et de consulter les soldes des wallets pour chaque devise séparément.