Vous pouvez créer des groupes dans l’application web Soldo pour organiser les ressources de votre entreprise de manière claire et structurée. Un groupe rassemble des utilisateurs, des cartes et des portefeuilles liés à une équipe ou un projet spécifique. Cela vous aide à garder votre compte en ordre et vous offre un moyen simple de consulter les activités de dépenses.
Créer un nouveau groupe
Vous pouvez créer un groupe à tout moment en fonction des besoins de votre organisation. Par exemple, vous pouvez vouloir un groupe pour un département, un projet ou un site.
Pour créer un groupe :
- Sélectionnez Groupes dans le menu de navigation.
- Sélectionnez Créer un groupe.
- Saisissez un nom pour le groupe.
- Ajoutez une description facultative si vous souhaitez partager un contexte supplémentaire.
- Sélectionnez Confirmer.
- Après avoir créé le groupe, vous devrez ajouter vos ressources avant de commencer à voir des transactions. Sélectionnez le groupe dans la liste.
- Vous arriverez sur l’onglet Aperçu. À partir de là, vous pouvez rapidement ajouter des utilisateurs, des cartes et des portefeuilles, et vous pouvez revenir à tout moment pour tout gérer en un seul endroit.
Modifier un groupe
Vous pouvez mettre à jour les détails d’un groupe à tout moment. Pour ce faire :
- Ouvrez Groupes depuis le menu de navigation.
- Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez le menu Plus d’options (trois points).
- Choisissez Modifier les détails du groupe.
- Mettez à jour le nom, la description ou le type de groupe.
- Sélectionnez Enregistrer.
Les modifications sont mises à jour instantanément et n’affecteront aucun des utilisateurs, cartes, portefeuilles ou transactions historiques du groupe.
Supprimer un groupe
Vous pouvez supprimer un groupe s’il n’est plus nécessaire. Avant de supprimer, vérifiez s’il y a des utilisateurs dans le groupe qui dépendent de sa structure ou de sa visibilité.
Pour supprimer un groupe :
- Ouvrez Groupes depuis le menu de navigation.
- Sélectionnez le groupe que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez le menu Plus d’options (trois points).
- Choisissez Supprimer le groupe.
- Confirmez la suppression.
Conseils pour utiliser les groupes
- Utilisez des noms simples et reconnaissables tels que « Marketing », « Bureau de Londres » ou « Projet Apollo ».
- Ajoutez des descriptions pour vous aider à identifier et à comprendre l’objectif du groupe.
- Gardez les groupes ciblés et évitez de mélanger les utilisateurs dans plusieurs groupes (les transactions devront être attribuées manuellement lorsqu’un utilisateur appartient à plus d’un groupe).