Les groupes vous aident à organiser les utilisateurs, cartes et portefeuilles en un seul endroit. Cela facilite la compréhension des ressources appartenant à chaque département, projet ou domaine d'activité. Vous pouvez ajouter ou supprimer des ressources à tout moment, et tout est mis à jour instantanément.
Ce que signifient les ressources dans Soldo
Les ressources sont les éléments que vous pouvez organiser à l'intérieur d'un Groupe. Celles-ci incluent :
- Utilisateurs
- Cartes utilisateurs
- Cartes entreprise
- Portefeuilles entreprise
Lorsque vous ajoutez un utilisateur à un Groupe, toute carte utilisateur qu'il possède est ajoutée automatiquement au Groupe. Cela permet de tout regrouper et d'éviter un travail manuel.
Ajouter des ressources à un Groupe
Vous pouvez ajouter des utilisateurs, des cartes et des portefeuilles directement depuis l'onglet Aperçu du Groupe. Pour ajouter des ressources :
- Ouvrez Groupes dans le menu de navigation.
- Sélectionnez le Groupe que vous souhaitez gérer.
- Vous arriverez sur l'onglet Aperçu.
- Choisissez l'une des options sur le côté droit :
- Ajouter des utilisateurs
- Ajouter des cartes
- Ajouter des portefeuilles
- Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez Confirmer.
Gérer les utilisateurs dans un Groupe
L'onglet Utilisateurs affiche la liste complète de tous les utilisateurs du Groupe. À partir d'ici, vous pouvez :
- Ajouter des utilisateurs – sélectionnez Ajouter des utilisateurs et choisissez qui doit rejoindre le Groupe.
- Supprimer un utilisateur – sélectionnez Plus d'options à côté de son nom et choisissez Retirer du groupe.
- Supprimer plusieurs utilisateurs en masse – cochez les cases à côté de chaque utilisateur et choisissez Retirer de ce groupe.
- Attribuer des autorisations de gestionnaire – choisissez Plus d'options et sélectionnez Attribuer l'autorisation de gestionnaire. Vous pouvez attribuer le rôle Leader par défaut ou un type de gestionnaire personnalisé. Vous pouvez modifier ou supprimer ces autorisations plus tard.
Gérer les cartes dans un Groupe
L'onglet Cartes affiche toutes les cartes ajoutées au Groupe. Cela inclut :
- Les cartes entreprise ajoutées manuellement.
- Les cartes utilisateurs ajoutées automatiquement lorsque leurs propriétaires rejoignent le Groupe.
Pour ajouter d'autres cartes :
- Ouvrez l'onglet Cartes.
- Sélectionnez Ajouter des cartes.
- Choisissez les cartes que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez Confirmer.
Gérer les portefeuilles dans un Groupe
L'onglet Portefeuilles répertorie tous les portefeuilles entreprise ajoutés au Groupe. Pour en ajouter d'autres :
- Ouvrez l'onglet Portefeuilles.
- Sélectionnez Ajouter des portefeuilles.
- Choisissez les portefeuilles que vous souhaitez inclure.
- Sélectionnez Confirmer.
Comment les transactions sont liées à un Groupe
Lorsque cela est possible, Soldo attribue automatiquement la transaction au bon Groupe. Si un utilisateur appartient à plusieurs Groupes, il devra sélectionner le bon Groupe dans les détails de la transaction afin que vos rapports restent précis.