Les autorisations de gestionnaire vous permettent de donner à certains utilisateurs une visibilité sur les dépenses d’un Groupe sans leur donner accès à l’ensemble de votre compte Soldo. Un gestionnaire peut voir les transactions, portefeuilles, cartes et utilisateurs au sein des Groupes qu’il gère. Il peut également passer à son rôle de gestionnaire dès qu’il a besoin de consulter les dépenses.
Vous pouvez attribuer plusieurs gestionnaires à un Groupe. Cela est utile lorsque plusieurs responsables doivent superviser le même département, projet ou domaine d’activité.
Ce que signifient les autorisations de gestionnaire
Une autorisation de gestionnaire est un type de rôle qui donne à un utilisateur une visibilité et un contrôle sur les ressources d’un Groupe. Les gestionnaires peuvent :
- Voir les dépenses des cartes et portefeuilles du Groupe.
- Voir les utilisateurs qui appartiennent au Groupe.
- Examiner et comprendre les tendances de dépenses dans le Groupe.
Le rôle de gestionnaire par défaut s’appelle Leader, mais vous pouvez également attribuer des types de gestionnaires personnalisés si votre organisation utilise des rôles personnalisés.
Attribuer une autorisation de gestionnaire
Vous pouvez attribuer des autorisations de gestionnaire depuis l’onglet Utilisateurs du Groupe.
Pour attribuer une autorisation de gestionnaire :
- Ouvrez Groupes dans le menu de navigation.
- Sélectionnez le Groupe que vous souhaitez gérer.
- Allez dans l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Plus d’options à côté du nom de l’utilisateur.
- Choisissez Attribuer l’autorisation de gestionnaire.
- Sélectionnez le type de gestionnaire que vous souhaitez attribuer :
- Leader – le rôle de gestionnaire Soldo par défaut.
- Rôles de gestionnaire personnalisés – disponibles si votre entreprise a créé un rôle personnalisé de type Gestionnaire.
- Sélectionnez Enregistrer.
L’utilisateur peut maintenant passer à son rôle de gestionnaire lors de sa connexion, ce qui lui donne une vue dédiée sur les ressources et transactions du Groupe.
Modifier ou retirer une autorisation de gestionnaire
Vous pouvez modifier ou retirer une autorisation de gestionnaire à tout moment.
Modifier un rôle de gestionnaire
- Allez dans l’onglet Utilisateurs du Groupe.
- Sélectionnez Plus d’options à côté du nom du gestionnaire.
- Choisissez Modifier l’autorisation de gestionnaire.
- Sélectionnez le nouveau type de gestionnaire.
- Sélectionnez Enregistrer.
Retirer un rôle de gestionnaire
- Ouvrez l’onglet Utilisateurs dans le Groupe.
- Sélectionnez Plus d’options à côté de l’utilisateur.
- Choisissez Retirer l’autorisation de gestionnaire.
Comment les gestionnaires consultent l’activité du Groupe
Les gestionnaires peuvent changer de rôle à tout moment. Cela leur donne une vue claire des Groupes dont ils sont responsables et les aide à rester informés. Ils ne verront rien en dehors de ces Groupes. Cela permet de structurer l’information et de protéger les données sensibles.