Soldo utilise des permissions basées sur les rôles pour contrôler ce que chaque utilisateur peut voir et faire dans les applications web et mobiles. Cet article vous donne une vue claire des rôles par défaut et de leur objectif. Ce n'est pas une référence complète des permissions, mais cela vous aidera à choisir le rôle approprié pour chaque utilisateur.
Pour chaque catégorie de rôle, vous trouverez un tableau qui montre ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire dans les domaines clés, ainsi qu'une brève description de la cible du rôle.
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- Vue d'ensemble des capacités du rôle Admin
- Vue d'ensemble des capacités du rôle Manager
- Vue d'ensemble des capacités du rôle Comptable
- Vue d'ensemble des capacités du rôle Employé
Vue d'ensemble des capacités du rôle Admin
Légende : Complet Créer, modifier et gérer Voir Lecture seule — Pas d'accès
| Capacité | Super admin | Admin | Admin limité |
|---|---|---|---|
| Portefeuilles et fonds | |||
| Déposer des fonds sur le compte de l'entreprise | Complet | Complet | — |
| Gérer et transférer entre portefeuilles (transferts manuels et automatiques) | Complet | Complet | Complet |
| Paiements bancaires sortants | Complet | — | — |
| Transferts de fonds en masse | Complet | Complet | — |
| Cartes | |||
| Créer de nouvelles cartes (cartes utilisateur et d'entreprise) | Complet | — | — |
| Gérer les cartes et les règles de dépenses Limites de dépenses, commerçants, contrôles géographiques, sans contact, rappels de PIN, signalement et verrouillage |
Complet | Complet | Complet |
| Voir les détails des cartes des autres utilisateurs PIN et PAN |
Complet | — | — |
| Appliquer un verrouillage administratif sur la carte | Complet | Complet | Voir |
| Supprimer des cartes (cartes utilisateur et d'entreprise) | Complet | — | — |
| Gérer les étiquettes des cartes (ajouter, modifier) | Complet | — | — |
| Utilisateurs | |||
| Créer et inviter des utilisateurs | Complet | Complet | — |
| Gérer les profils et paramètres utilisateurs | Complet | Complet | Voir |
| Approvisionner et recharger les portefeuilles utilisateurs | Complet | Complet | Complet |
| Dépenses et transactions | |||
| Examiner et approuver les dépenses | Complet | Complet | Complet |
| Rembourser les notes de frais | Complet | Complet | — |
| Modifier les politiques de dépenses | Complet | Complet | Complet |
| Rapports | |||
| Rapports à l'échelle de l'entreprise | Complet | Complet | Complet |
| Relevés de l'entreprise | Complet | Complet | — |
| Journal d'audit | Complet | Complet | — |
| Permissions, paramètres et intégrations | |||
| Gérer les rôles et permissions | Complet | Voir | — |
| Configurer les paramètres de l'entreprise | Complet | Complet | — |
| Configurer la comptabilité et les intégrations TVA, catégories de dépenses, listes, Netsuite, Xero, Sage, etc. |
Complet | Complet | — |
| Configurer Sandbox et l'API Business | Complet | — | — |
Les rôles Admin vous aident à gérer l'argent de votre entreprise au quotidien dans Soldo. Le rôle Super admin a le plus haut niveau d'accès. C'est le seul rôle qui peut créer des cartes, effectuer des paiements bancaires sortants (sans accès au transfert bancaire), et gérer les rôles et permissions.
Super admin
Accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application web.
C'est le seul rôle qui peut :
- Créer des cartes
- Effectuer des paiements bancaires sortants (sans nécessiter l'accès au transfert bancaire)
- Définir les rôles et permissions
Ce rôle est généralement attribué à un responsable senior des finances ou des opérations.
Admin
Accès à la plupart des fonctionnalités quotidiennes. Les admins peuvent gérer les dépenses, les portefeuilles et les utilisateurs.
Ils ne peuvent pas :
- Créer des cartes
- Effectuer des paiements bancaires sortants (sans accès au transfert bancaire)
- Définir les rôles et permissions
Admin limité
Conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de contrôler les dépenses mais pas d'un accès complet au compte. Les admins limités peuvent gérer les portefeuilles, transférer des fonds et contrôler les règles des cartes.
Ils ne peuvent pas :
- Créer des utilisateurs
- Accéder aux rapports à l'échelle de l'entreprise
- Modifier les paramètres du compte
Vue d'ensemble des capacités du rôle Manager
Légende : Portée du groupe Propre + groupe ou portée assignée — Pas d'accès
| Capacité | Responsable |
|---|---|
| Portefeuilles et fonds | |
| Voir les soldes et l'activité des portefeuilles | Portée du groupe |
| Transférer des fonds entre portefeuilles principaux | — |
| Transférer des fonds entre portefeuilles de l'entreprise | Portée du groupe |
| Approvisionner les portefeuilles utilisateurs | Portée du groupe |
| Cartes | |
| Créer de nouvelles cartes | — |
| Voir les cartes et l'activité des cartes | Portée du groupe |
| Gérer les cartes et les règles de dépenses Limites de dépenses, commerçants, contrôles géographiques, sans contact, rappels de PIN, signalement et verrouillage |
Portée du groupe |
| Approvisionner et transférer vers les cartes | Portée du groupe |
| Utilisateurs | |
| Créer ou inviter des utilisateurs | — |
| Voir les profils et l'activité des utilisateurs | Portée du groupe |
| Dépenses et transactions | |
| Examiner et approuver les dépenses | Portée du groupe |
| Ajouter des reçus, notes et étiquettes aux transactions | Portée du groupe |
| Soumettre des dépenses personnelles | Portée du groupe |
| Demander des fonds | Portée du groupe |
| Rapports | |
| Rapports de transactions pour les portefeuilles et cartes du groupe | Portée du groupe |
| Rapports et relevés à l'échelle de l'entreprise | — |
| Accès à l'application | |
| Application web Soldo | Portée du groupe |
| Application mobile Soldo | Portée du groupe |
Responsable
Conçu pour gérer un groupe défini d'employés. Les responsables peuvent superviser les portefeuilles, les cartes et les dépenses au sein de leur groupe ou portée assignée. Ils peuvent examiner les dépenses de l'équipe et générer des rapports au niveau de l'équipe. Ils n'ont pas accès à l'ensemble de l'entreprise et ne peuvent pas créer d'utilisateurs ou de cartes.
Vue d'ensemble des capacités du rôle Comptable
Légende : Complet Créer, modifier et gérer — Pas d'accès
| Capacité | Comptable |
|---|---|
| Dépenses et transactions | |
| Examiner et approuver les dépenses | Complet |
| Ajouter des reçus, notes et données comptables aux transactions | Complet |
| Configurer les politiques de dépenses | Complet |
| Rapports | |
| Rapports de transactions à l'échelle de l'entreprise | Complet |
| Relevés de l'entreprise | Complet |
| Rapports sur le carburant | Complet |
| Comptabilité et intégrations | |
| Configurer les taux de TVA et les catégories de dépenses | Complet |
| Configurer les listes personnalisées et le marquage automatique | Complet |
| Configurer et gérer les intégrations comptables Xero, Sage, NetSuite, etc. |
Complet |
| Non disponible pour ce rôle | |
| Portefeuilles, transferts de fonds, paiements sortants | — |
| Gestion des cartes | — |
| Gestion des utilisateurs | — |
Comptable
Conçu pour les membres de l'équipe financière qui gèrent les intégrations comptables et l'examen des dépenses. Dispose d'un accès complet aux intégrations, rapports et flux de travail des dépenses, mais pas d'accès aux portefeuilles, cartes ou gestion des utilisateurs.
Vue d'ensemble des capacités du rôle Employé
Légende : Propre uniquement Carte ou transactions propres uniquement Ligne hiérarchique Soumis aux paramètres de ligne hiérarchique — Pas d'accès
| Capacité | Employé | Employé accès limité | Employé Chauffeur |
|---|---|---|---|
| Carte | |||
| Accès à une carte Soldo | Propre uniquement | — | — |
| Accès à une carte carburant Soldo | Propre uniquement | — | Propre uniquement |
| Voir les détails de sa propre carte PAN, PIN et activité de la carte |
Propre uniquement | — | Propre uniquement |
| Verrouiller / déverrouiller sa propre carte | Propre uniquement | — | Propre uniquement |
| Signaler une carte perdue ou volée | Propre uniquement | — | Propre uniquement |
| Dépenses et transactions | |||
| Télécharger des reçus et enrichir les transactions Notes, étiquettes, données comptables |
Propre uniquement | Propre uniquement | Propre uniquement |
| Examiner les dépenses (approuver, refuser) | Ligne hiérarchique | — | — |
| Soumettre des dépenses personnelles | Propre uniquement | Propre uniquement | — |
| Demander un remboursement de kilométrage | Propre uniquement | Propre uniquement | — |
| Demander des fonds pour une carte Soldo | Propre uniquement | — | — |
| Demander des fonds via un moyen de paiement temporaire | Propre uniquement | Propre uniquement | — |
| Rapports | |||
| Voir et rapporter sur son activité personnelle | Propre uniquement | Propre uniquement | Propre uniquement |
| Accès à l'application | |||
| Application web Soldo | Propre uniquement | Propre uniquement | Propre uniquement |
| Application mobile Soldo | Propre uniquement | Propre uniquement | Propre uniquement |
Les rôles Employé sont destinés aux utilisateurs individuels qui gèrent leur propre carte et leurs dépenses. Ils ne peuvent pas accéder aux portefeuilles de l'entreprise, créer des utilisateurs ou voir les transactions des autres employés.
Employé
Employé standard avec une carte Soldo. Peut gérer sa propre carte, soumettre des dépenses, télécharger des reçus, demander des fonds et faire des rapports sur ses propres transactions.
Employé accès limité
Employé restreint sans carte Soldo. Peut soumettre des dépenses personnelles, mais n'a pas accès à une carte et ne peut pas demander de fonds.
Employé Chauffeur
Conçu pour les utilisateurs de carte carburant. A accès à la carte et peut enregistrer les données des transactions de carburant, mais ne peut pas soumettre de dépenses générales ni demander des fonds.