Pour créer une politique de dépenses, vous devez d'abord configurer les catégories de dépenses. Si votre compte Soldo est intégré à une plateforme de comptabilité, les catégories seront synchronisées automatiquement. Sinon, vous pouvez les créer manuellement dans Configurer > Classification comptable.
Pour créer une nouvelle politique de dépenses :
Remarque : Vous devez vous connecter à l’application web en tant que Super admin, Admin ou Comptable pour créer une nouvelle politique de dépenses.
- Allez dans Configurer > Politiques de dépenses.
- Sélectionnez Ajouter une politique de dépenses.
- Entrez un nom pour la politique.
- (Facultatif) Ajoutez une URL menant à votre document complet de politique et ajoutez une description. Ensuite, sélectionnez Suivant.
- Définissez les plafonds pour chaque catégorie de dépenses. Pour plus d’informations sur les plafonds, consultez cet article : Politiques de dépenses
Astuce : Si toutes les catégories ont un plafond illimité, vous n’aurez aucune dépense hors politique. Assurez-vous qu’au moins une catégorie a un plafond défini.
- Sélectionnez les utilisateurs auxquels attribuer cette politique de dépenses, puis sélectionnez Suivant. Si vous ne souhaitez pas attribuer d’utilisateurs pour l’instant, sélectionnez Ignorer et attribuer plus tard.
- Vérifiez les détails et sélectionnez Confirmer pour enregistrer la politique.
Remarque : Toutes les catégories de dépenses actives sont incluses dans la politique, mais vous pouvez définir des plafonds différents par catégorie.
Pour créer une politique, vous devez d’abord configurer les catégories de dépenses. Si votre compte Soldo est intégré à une plateforme de comptabilité, les catégories seront synchronisées automatiquement. Sinon, vous pouvez les créer manuellement dans Configurer > Paramètres des transactions > Catégories de dépenses.
Créer une nouvelle politique de dépenses
- Accédez à Configurer > Politiques de dépenses.
- Sélectionnez Créer une politique de dépenses.
- Saisissez un nom, une description (facultatif) et un lien vers la politique (facultatif), puis sélectionnez Suivant.
- Définissez des plafonds pour chaque catégorie de dépenses. Pour plus d’informations sur les plafonds, consultez cet article : Politiques de dépenses
- Si vous souhaitez attribuer la politique aux utilisateurs ultérieurement, vous pouvez ignorer cette étape. Sinon, sélectionnez Ajouter des utilisateurs.
- Sélectionnez chaque utilisateur auquel vous souhaitez attribuer la politique de dépenses. Vous pourrez voir toute politique déjà attribuée à chaque utilisateur. Après avoir effectué votre sélection, cliquez sur Confirmer.
- Une fois l’attribution des utilisateurs finalisée, sélectionnez Suivant.
- Enfin, vérifiez vos informations. Si vous devez apporter des modifications, sélectionnez Modifier à côté de la section concernée. Si tout est correct, cliquez sur Créer pour ajouter la politique et l’attribuer aux utilisateurs sélectionnés.