Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Virements, vous devez d'abord ajouter des bénéficiaires. La première étape consiste à ajouter le compte bancaire professionnel de votre entreprise en tant que bénéficiaire par défaut, afin que Soldo puisse vous restituer vos fonds si nécessaire.
Commencer est simple. Vous pouvez ajouter votre compte bancaire par défaut depuis la section :
- Configurer
- Informations sur l'entreprise
Ajouter votre compte bancaire par défaut depuis la section Configurer
- Depuis le menu latéral, sélectionnez Configurer > Bénéficiaires.
- Sélectionnez Ajouter un bénéficiaire.
Saisissez les informations de votre compte bancaire professionnel.
Remarque : Assurez-vous que le type de bénéficiaire est défini sur "Mes comptes bancaires". Si c'est la première fois que vous ajoutez un bénéficiaire, cette option sera sélectionnée automatiquement.
- Sélectionnez Vérifier les informations du bénéficiaire.
- Soldo vérifiera ensuite les informations du bénéficiaire afin de garantir un paiement sécurisé.
- Vérifiez que les informations saisies sont correctes, puis sélectionnez Confirmer.
- Votre compte bancaire par défaut sera ajouté.
Remarque : Il n'est pas possible de supprimer le compte bénéficiaire par défaut. Cependant, vous pouvez ajouter un nouveau bénéficiaire et le définir comme nouveau bénéficiaire par défaut.
Ajouter votre compte bancaire par défaut depuis la section Informations sur l'entreprise
Vous pouvez également vérifier et modifier votre compte bancaire par défaut depuis la section Informations sur l'entreprise.
- Depuis le menu latéral, sélectionnez Informations sur l'entreprise.
- Sélectionnez Ajouter un compte bancaire.
- Les étapes restantes sont identiques à celles décrites ci-dessus.
Modifier le bénéficiaire par défaut
Si vous avez déjà ajouté votre compte bancaire par défaut et que vous devez passer à un autre compte, suivez les étapes ci-dessous :
- Depuis le menu latéral, sélectionnez Configurer > Bénéficiaires.
-
Sélectionnez le bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires vérifiés.
-
Sélectionnez les trois points (plus d'options) puis choisissez Définir comme bénéficiaire par défaut.
Remarque : Seuls les bénéficiaires de type “Mes comptes bancaires” peuvent être définis comme bénéficiaire par défaut. Ce n'est pas possible avec les bénéficiaires de type Client, Fournisseur ou Employé.
Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité de virement bancaire, vous devez d’abord ajouter des bénéficiaires. La première étape consiste à ajouter votre compte bancaire professionnel comme bénéficiaire par défaut, afin que Soldo puisse vous restituer votre argent si nécessaire.
Commencer est simple. Vous pouvez ajouter votre compte bancaire par défaut depuis :
- la section Configurer
- la section Infos du compte
Ajouter votre compte bancaire par défaut depuis la section Configurer
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Bénéficiaires.
- Sélectionnez Créer un bénéficiaire.
Saisissez les informations de votre compte bancaire professionnel.
- Sélectionnez Vérifier les informations du bénéficiaire. Soldo vérifiera ensuite les informations du bénéficiaire afin de garantir un paiement sécurisé.
- Une fois confirmé, vous verrez l’écran de révision. Vérifiez que les informations saisies sont correctes, puis sélectionnez Confirmer et votre compte bancaire par défaut sera ajouté.
Ajouter votre compte bancaire par défaut depuis la section Infos de l’entreprise
Vous pouvez également vérifier et modifier votre compte bancaire par défaut depuis la section Infos de l’entreprise.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Infos du compte.
- Dans l’onglet Infos, recherchez la section Compte bancaire. Cliquez sur Ajouter.
- Saisissez les informations de votre compte bancaire professionnel.
- Sélectionnez Vérifier les informations du bénéficiaire. Soldo vérifiera ensuite les informations du bénéficiaire afin de garantir un paiement sécurisé.
Modifier le bénéficiaire par défaut
Si vous avez déjà ajouté votre compte bancaire par défaut et que vous devez passer à un autre compte professionnel, suivez les étapes ci-dessous :
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Bénéficiaires.
- Sélectionnez le bénéficiaire (le compte que vous souhaitez définir comme par défaut) dans la liste des bénéficiaires vérifiés.
- Sélectionnez les trois points (plus d’options), puis sélectionnez Définir comme bénéficiaire par défaut.