Comment exporter des transactions vers QuickBooks

1. Avant d’exporter vers QuickBooks, assurez-vous que les transactions que vous souhaitez exporter sont correctement mises à jour :

• Chaque transaction a une valeur pour les listes "Taux de TVA QuickBooks" et "Catégorie QuickBooks" (si la transaction inclut des lignes, vous devrez définir une valeur pour chaque ligne).
• Si la politique des pièces jointes a été définie comme obligatoire, chaque transaction doit inclure au moins un reçu.
• Si votre administrateur a activé des listes QuickBooks obligatoires supplémentaires, chaque transaction doit avoir une valeur [voir "Comment rendre une liste obligatoire dans Soldo"]. Vous ne pouvez exporter que les transactions comptabilisées.

2. Sélectionnez Rapports à gauche et cliquez sur QuickBooks.
3. Il existe trois façons d’exporter des transactions :

• Exporter toutes les transactions affichées - Cliquez sur le bouton Exporter vers QuickBooks Online à droite.
• Exporter des transactions sélectionnées - À gauche, sélectionnez toutes les transactions que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur le bouton Exporter la sélection vers QuickBooks Online.
• Exporter une transaction spécifique - Choisissez la transaction que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton Exporter dans le panneau des détails de la transaction qui s’ouvre à droite.

Les transactions avec des métadonnées non encore exportées resteront dans l’onglet À exporter, tandis que celles exportées avec succès vers QuickBooks seront déplacées dans l’onglet Exportées.