Comment exporter des transactions vers QuickBooks

Si votre entreprise possède un compte Soldo Pro ou Premium, vous pouvez utiliser l'intégration pour exporter également les données de transaction directement de Soldo vers QuickBooks. 

1.   Avant d'exporter vers QuickBooks, assurez-vous que la transaction que vous prévoyez d'exporter est correctement mise à jour.
2. Chaque transaction a une valeur pour les listes « Taux de taxe QuickBooks » et « Catégorie QuickBooks » (si la transaction comprend des lignes, vous devrez définir une valeur pour chaque ligne).
3.   Si la politique de pièce jointe a été définie comme obligatoire, chaque transaction doit inclure au moins un reçu.
4. Si votre administrateur a activé une liste QuickBooks obligatoire supplémentaire, chaque transaction doit avoir une valeur [voir « Comment rendre une liste obligatoire dans Soldo »]. Vous ne pouvez exporter que les transactions réglées.
5. Sélectionnez Rapports sur la gauche et cliquez sur QuickBooks.
6. Il existe trois façons d'exporter des transactions :
7. Exporter toutes les transactions visibles : cliquez sur le bouton Exporter vers QuickBooks à droite 
8. Exporter les transactions sélectionnées  : sur la gauche, sélectionnez toutes les transactions que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur le bouton Exporter la sélection vers QuickBooks.  
9. Exporter une transaction spécifique : choisissez la transaction que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton Exporter dans le panneau d'informations sur la transaction qui s'ouvre à droite. 
10. Les transactions contenant des métadonnées qui n'ont pas encore été exportées resteront dans l'onglet À exporter tandis que celles exportées avec succès vers QuickBooks seront déplacées vers l'onglet Exporté.