Comment exporter des transactions vers QuickBooks

Avant d’exporter vers QuickBooks, assurez-vous que les transactions que vous prévoyez d’exporter sont correctement mises à jour :

Chaque transaction possède une valeur pour les listes « Taux de taxe QuickBooks » et « Catégorie QuickBooks » (si la transaction comprend des lignes, vous devrez définir une valeur pour chaque ligne).
Si la politique de pièce jointe a été définie comme obligatoire, chaque transaction doit inclure au moins un reçu.
Si votre administrateur a activé des listes QuickBooks supplémentaires obligatoires, chaque transaction doit avoir une valeur (voir « Comment rendre une liste obligatoire dans Soldo »). Vous ne pouvez exporter que des transactions réglées.

Sélectionnez Rapports à gauche et cliquez sur QuickBooks.
Il existe trois façons d’exporter des transactions :

Exporter toutes les transactions affichées – Cliquez sur le bouton Exporter vers QuickBooks Online à droite.
Exporter les transactions sélectionnées – À gauche, sélectionnez toutes les transactions que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur le bouton Exporter la sélection vers QuickBooks Online.
Exporter une transaction spécifique – Choisissez la transaction que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton Exporter dans le panneau de détails de la transaction qui s’ouvre à droite.

Remarque : Les transactions avec des métadonnées non encore exportées resteront dans l’onglet À exporter, et celles exportées avec succès vers QuickBooks passeront dans l’onglet Exporté.

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