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Comment configurer votre intégration Soldo-QuickBooks

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Il est facile d’ajouter une intégration QuickBooks via la console web Soldo.

Préparation à la configuration :

  1. Assurez-vous de connaître l’entité de l’entreprise dans QuickBooks qui sera utilisée pour intégrer votre compte Soldo. Assurez-vous d’avoir clos les livres et traité la devise active dans QuickBooks.
  2. Dans la console web de Soldo, sélectionnez l’onglet Intégrations sur la gauche.
  3. Cliquez sur Commençons/Connecter dans le panneau QuickBooks. Vous serez dirigé vers une description et quelques captures d’écran utiles.
  4. Examinez les détails puis cliquez sur le bouton Ajouter.
  5. Connectez-vous à QuickBooks maintenant. Vous serez redirigé vers la page de connexion QuickBooks.
  6. Une fois connecté à QuickBooks, il vous sera demandé de sélectionner l’entreprise dans QuickBooks pour laquelle vous souhaitez connecter votre compte Soldo.
  7. Sélectionnez une entreprise dans votre liste d’entreprises disponibles dans QuickBooks. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  8. Si cela vous est demandé, confirmez votre approbation d’intégration en cliquant sur Connecter.
  9. Une fois la connexion avec QuickBooks établie, vous serez redirigé vers la page Intégrations dans la console web de Soldo.
  10. Choisissez la devise qui sera utilisée dans QuickBooks pour chaque portefeuille d’entreprise et sélectionnez Terminer la configuration.
  11. Félicitations ! Vous êtes maintenant connecté à QuickBooks.

Soldo va maintenant importer les données de vos listes depuis QuickBooks. Cliquez sur Continuer pour quitter la configuration. Vous pouvez choisir de voir les données importées de QuickBooks en cliquant sur le bouton Voir les listes, ou continuer en cliquant en dehors de la fenêtre du message.

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