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Comment configurer votre intégration Soldo-QuickBooks

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  • Mise à jour

Il est facile d'ajouter une intégration QuickBooks via la console web Soldo.  

Préparation de la configuration :  

  1. Assurez-vous de connaître l'entité de l'entreprise qui sera utilisée pour intégrer Quickbooks à votre compte Soldo. Assurez-vous d'avoir fermé les livres et paramétré la devise active dans QuickBooks. 
  2. Dans la console web de Soldo, sélectionnez l'onglet Intégrations sur la gauche.  
  3. Cliquez sur Commençons dans le panneau QuickBooks. Vous serez dirigé vers une description et quelques captures d'écran utiles.  
  4. Vérifiez les informations, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
  5. Se connecter à QuickBooks maintenant. Vous serez redirigé vers la page de connexion de Quickbooks.  
  6. Une fois connecté à QuickBooks, il vous sera demandé de sélectionner l'entreprise pour laquelle vous souhaitez connecter votre compte Soldo. 
  7. Sélectionnez une entreprise dans votre liste d'entreprises disponibles dans QuickBooks. Cliquez sur Suivant pour continuer. 
  8. Si vous y êtes invité, confirmez que vous approuvez l'intégration en cliquant sur Connecter. 
  9. Une fois la connexion avec QuickBooks établie, vous serez redirigé vers la page Intégrations de la console web Soldo.
  10. Choisissez la devise qui sera utilisée dans QuickBooks pour chaque portefeuille d'entreprise et sélectionnez Terminer la configuration. 
  11. Bravo !Vous vous êtes connecté avec succès à QuickBooks.

Soldo importera désormais les données de vos listes à partir de QuickBooks. Cliquez sur Continuer pour quitter la configuration. Vous pouvez choisir de voir les données importées depuis QuickBooks en cliquant sur le bouton Accéder aux listes ou continuer en cliquant en dehors de la fenêtre du message.

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