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Comment connecter Soldo au flux bancaire QuickBooks ?

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Vous pouvez facilement activer le flux bancaire en suivant ces étapes :

  1. Connectez-vous à QuickBooks Online
  2. Sous « Transactions », sélectionnez « Banque »
  3. Appuyez sur « Connecter un compte »
  4. Recherchez Soldo et autorisez
Remarque : Soldo prend en charge jusqu’à trois comptes, un pour chacune des devises que vous avez activées. Vous devrez réautoriser la connexion au flux bancaire tous les 90 jours.

Pour plus de détails, veuillez cliquer ici.

Importer les transactions manuellement

Utiliser le format OFX

  1. Dans la console web, allez dans la section Relevés sous l’onglet Rapports à gauche. Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur le bouton Exporter à droite, sélectionnez l’option OFX, cliquez sur le bouton Exporter et téléchargez le fichier.
  3. Dans QuickBooks, allez dans la section Banque. Cliquez sur la case Importer un fichier à droite.
  4. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier exporté depuis Soldo, sélectionnez Ouvrir puis cliquez sur Suivant.
  5. Dans la fenêtre suivante, utilisez le menu déroulant pour trouver le compte QuickBooks dans lequel vous souhaitez importer les transactions. Sélectionnez Suivant.
  6. C’est terminé. Vous avez importé avec succès vos transactions dans QuickBooks. Cliquez sur le bouton Allons-y ! pour finaliser l’importation.

Utiliser le format CSV

  1. Dans la console web, allez dans la section Relevés sous l’onglet Rapports à gauche. Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur le bouton Exporter à droite, sélectionnez l’option CSV, puis sélectionnez Délimité par des virgules, cliquez sur Exporter et téléchargez le fichier.
  3. Ouvrez le fichier CSV dans un éditeur et supprimez l’heure de toutes les valeurs de la colonne « Date de règlement », en laissant uniquement la date. Enregistrez et fermez le fichier.
  4. Dans QuickBooks, allez dans la section Banque. Cliquez sur la case Importer un fichier à droite.
  5. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier exporté depuis Soldo, sélectionnez Ouvrir puis cliquez sur Suivant.
  6. Il vous sera demandé d’associer les champs QuickBooks à ceux correspondants dans Soldo. Choisissez : Date → Date de règlement (format jj/mm/aaaa), Description → Description, Montant → Montant. Cliquez ensuite sur Suivant.
  7. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez ou désélectionnez les transactions que vous souhaitez importer dans QuickBooks. Une fois terminé, sélectionnez Suivant.
  8. Cliquez sur Oui dans la fenêtre contextuelle pour confirmer votre sélection.
  9. C’est terminé. Vous avez importé avec succès vos transactions dans QuickBooks. Cliquez sur le bouton Allons-y ! pour finaliser l’importation.

Consultez cette vidéo utile de la chaîne YouTube de QuickBooks pour une démonstration des étapes ci-dessus.

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