Pour l'instant, il n'est pas possible d'utiliser la fonctionnalité du flux bancaire de QuickBooks avec Soldo. Cependant, vous pouvez facilement importer des transactions manuellement. Voici comment faire :
(Au format OFX)
- Dans la console web, allez dans la section Relevés sous l'onglet Rapports sur la gauche. Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez exporter.
- Cliquez sur le bouton Exporter à droite, sélectionnez l'option OFX, cliquez sur le bouton Exporter et téléchargez le fichier.
- Dans QuickBooks, allez dans la section Banque . Cliquez sur la case de téléverser un fichier à droite.
- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier exporté depuis Soldo, sélectionnez Ouvrir puis cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit.
- Dans la fenêtre suivante, utilisez la flèche vers le bas pour trouver le compte QuickBooks dans lequel vous souhaitez importer les transactions. Sélectionnez le bouton Suivant en bas à droite de la fenêtre.
- C'est fait. Vous avez importé avec succès vos transactions dans QuickBooks. Cliquez sur le bouton C'est parti ! dans l'angle inférieur droit pour terminer l'importation.
(Au format CSV)
- Dans la console web, accédez à la section Relevés sous l'onglet Rapports sur la gauche.
Sélectionnez la plage de dates que vous souhaitez exporter. - Cliquez sur le bouton Exporter à droite, sélectionnez l'option CSV, puis sélectionnez Délimité par des virgules, cliquez sur le bouton Exporter et téléchargez le fichier.
- Ouvrez le fichier CSV dans un éditeur et supprimez l'heure de toutes les valeurs de la colonne « Date réglée » (ne laissez que la date). Enregistrez et fermez le fichier.
- Dans QuickBooks, accédez à la section Banque . Cliquez sur la case de téléchargement de fichier à droite.
- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier exporté depuis Soldo, sélectionnez Ouvrir puis cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit.
- Il vous sera demandé de faire correspondre les champs de QuickBooks avec les champs dans Soldo. Choisissez les options suivantes (Date => Date réglée [au format jj/mm/aaaa], Description => Description, Montant => Montant), puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Dans la fenêtre suivante, vous pouvez sélectionner et désélectionner les transactions que vous souhaitez télécharger dans QuickBooks. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
- Cliquez sur Oui dans la fenêtre pop-up pour confirmer votre choix.
- C'est fait. Vous avez importé avec succès vos transactions dans QuickBooks. Cliquez sur le bouton C'est parti ! dans l'angle inférieur droit pour terminer l'importation.
Suivez les étapes décrites ci-dessus dans cette vidéo utile sur la chaîne YouTube de QuickBooks.