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Comment configurer l'intégration NetSuite ?

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Il existe deux façons de connecter Soldo à NetSuite. Les deux sont recommandées pour une expérience optimale en matière de rapprochement :

  1. Intégration du flux bancaire. Pour connecter de cette manière, veuillez lire « Comment exporter mes flux bancaires de Soldo vers NetSuite ? » et suivre les instructions.
  2. Intégration NetSuite de Soldo. Pour connecter de cette manière, veuillez lire les instructions ci-dessous.

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir lu : Comment activer NetSuite pour prendre en charge l'intégration ? et Que dois-je savoir avant de configurer l'intégration NetSuite ?

Une fois que vous avez configuré NetSuite et obtenu les informations requises, suivez les étapes ci-dessous dans la console web Soldo pour configurer l'intégration :

  1. Cliquez sur Marketplace sous l'onglet Intégrations à gauche.
  2. Sous Intégrations disponibles, trouvez l'intégration NetSuite et cliquez sur Commençons. Si vous avez déjà une intégration active avec un autre système comptable, vous devrez la supprimer avant de continuer.
  3. Accédez à la page suivante pour lire un aperçu de l'intégration. Passez en revue les détails et cliquez sur Ajouter.
  4. Passez en revue les exigences à remplir avant de passer à l'étape suivante. Tout est bon ? Cliquez sur Continuer.
  5. Passez à la page suivante et saisissez vos identifiants NetSuite. Cliquez sur Connecter maintenant.
  6. Une fois connecté, vous devrez sélectionner la filiale NetSuite que vous souhaitez connecter à votre compte Soldo.
Remarque : Si aucune filiale n'est disponible ou si vous ne trouvez pas votre filiale, vous devrez en créer une dans NetSuite ou contacter votre administrateur NetSuite. Une fois la filiale mise à jour dans NetSuite, actualisez cette page.
  1. Ensuite, cochez les devises Soldo que vous souhaitez intégrer à NetSuite et sélectionnez un compte bancaire NetSuite pour chacune. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Remarque : Vous ne pourrez voir que les comptes bancaires de la filiale NetSuite que vous avez sélectionnée. Si aucun compte bancaire n'est trouvé ou si un compte spécifique manque, vous devrez le créer dans NetSuite ou contacter votre administrateur. Une fois les comptes mis à jour, actualisez cette page.
  1. Sur la page suivante, vous pourrez importer des champs personnalisés dans Soldo depuis votre compte NetSuite. Sélectionnez-les dans la boîte de gauche, puis ajoutez-les à la liste de droite.
    Si vous n'utilisez pas de champs personnalisés, vous pouvez passer cette étape. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  2. En dernière étape, décidez si vous souhaitez définir des règles concernant l'exportation des transactions vers NetSuite. Cliquez sur Terminer la configuration pour finaliser la mise en place de l'intégration.

Soldo va maintenant importer les données nécessaires depuis NetSuite. Laissez le temps à l'intégration de se terminer ; nous vous avertirons une fois que ce sera fait.

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