Veuillez noter qu’il existe deux façons de connecter Soldo à NetSuite et que les deux sont recommandées pour une expérience optimale en matière de rapprochement :
- Intégration du flux bancaire. Veuillez lire : Comment puis-je exporter mes flux bancaires de Soldo vers NetSuite ? pour plus d’informations.
- Intégration NetSuite de Soldo. Veuillez lire : Comment activer NetSuite pour prendre en charge l’intégration ? et Que dois-je savoir avant de configurer l’intégration NetSuite ?
Si vous utilisez l’intégration du flux bancaire
Pour effectuer une modification, veuillez suivre cet article d’assistance NetSuite : Linking Accounts for Financial Institution Connectivity. Veuillez noter que ces instructions sont uniquement en anglais.
Si vous utilisez l’intégration NetSuite de Soldo
Les comptes bancaires NetSuite connectés à vos devises Soldo sont configurés lors de la première mise en place de l’intégration. Vous pouvez modifier les devises associées à vos comptes, ainsi que le compte bancaire NetSuite utilisé par chaque devise Soldo, depuis la page Paramètres de l’intégration.
- Sélectionnez Intégrations dans le panneau de navigation à gauche.
- Dans le cadre de l’intégration NetSuite, cliquez sur Paramètres.
- Pour ajouter une correspondance devise–compte bancaire, cochez la case à côté de la devise que vous souhaitez intégrer avec NetSuite. Sélectionnez le compte bancaire NetSuite dans la liste déroulante.
- Pour modifier un compte bancaire précédemment sélectionné, sélectionnez le compte bancaire NetSuite dans la liste déroulante directement sous la devise.
- Pour déconnecter une devise Soldo d’un compte bancaire NetSuite, décochez la case à côté du nom de la devise.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Veuillez prendre en compte les points suivants lors de la configuration ou de la modification des comptes bancaires :
- Vous ne pourrez voir et sélectionner que les comptes bancaires de la filiale NetSuite que vous avez intégrée à votre compte Soldo.
- Si vous changez la filiale NetSuite intégrée à votre compte Soldo, vous devrez également modifier le compte bancaire pour chaque devise.
- Vous ne pouvez associer une devise Soldo qu’à un compte bancaire NetSuite de la même devise. Si aucun compte bancaire n’est disponible à sélectionner sous une devise Soldo, cela signifie que vous n’avez pas de compte bancaire dans cette devise sous cette filiale NetSuite.