Pour être exportées vers NetSuite, les transactions doivent se voir attribuer une étiquette pour les listes suivantes : Catégorie NetSuite, Taux de taxe NetSuite, Emplacement NetSuite, et Département NetSuite. Il s'agit d'une exigence obligatoire de NetSuite et cela ne peut pas être modifié.
Vous pouvez ajouter des règles supplémentaires pour définir les informations requises qu'une transaction doit avoir avant de pouvoir être exportée vers NetSuite.
Listes obligatoires supplémentaires
Vous pouvez définir d'autres listes NetSuite comme obligatoires depuis la page Listes. Cela signifie que le champ sera requis lorsque l'utilisateur mettra à jour les étiquettes de la transaction depuis la page Rapports > NetSuite. Dans le menu de gauche, cliquez sur Configurer et sélectionnez Listes.
- Sélectionnez la liste que vous souhaitez rendre obligatoire.
- Activez l'option Rendre cette liste obligatoire.
Remarque : Vous pouvez toujours exporter une transaction même si elle n'a pas été associée à une étiquette d'une liste rendue obligatoire par l'administrateur.
Rendre la pièce jointe obligatoire
Vous pouvez décider que les transactions ne peuvent être exportées vers NetSuite que si elles incluent une pièce jointe, telle qu'un reçu ou une facture. Vous pouvez définir cela lors de la configuration initiale de l'intégration ou depuis la page Paramètres de l'intégration si celle-ci a déjà été configurée.
Pour plus de détails, consultez l'article : Comment définir/modifier la politique de pièces jointes pour s'assurer que les utilisateurs joignent des reçus à leurs transactions ?