Comment puis-je exporter les métadonnées de mes transactions vers Xero (côté droit dans Xero) ?

Vous pouvez exporter les métadonnées des transactions, telles que les pièces jointes, les notes et les catégories Xero.

Avant de pouvoir exporter une transaction de Soldo vers Xero, la transaction doit :

Être au statut « Réglé ».
Avoir une étiquette attribuée pour les listes « Catégorie Xero » et « Taux de TVA Xero ».
Avoir une pièce jointe si cela a été marqué comme obligatoire.

Comment exporter des transactions

Dans le menu de navigation, allez dans Intégrations, puis Marketplace.
Sous Intégrations actives, trouvez votre intégration Xero.
Cliquez sur Voir le rapport.
Assurez-vous d’être dans l’onglet À exporter (en haut à gauche de la page).

Exporter une seule transaction

Cliquez sur la transaction que vous souhaitez exporter.
Dans le panneau Détails de la transaction qui s’ouvre à droite, renseignez les informations que vous souhaitez ajouter à la transaction.
Pour exporter, sélectionnez la transaction et cliquez sur Exporter la sélection.

Exporter plusieurs transactions

Sélectionnez toutes les transactions que vous souhaitez exporter et cliquez sur Exporter la sélection.
Ou cliquez sur Exporter vers Xero puis Tout exporter.

Après avoir mis à jour les transactions comme décrit ci-dessus, un message « Exportation en cours » apparaîtra dans la colonne de statut pendant que Soldo synchronise les transactions avec Xero.

L’exportation peut prendre plusieurs minutes, ce qui dépend également des processus internes de Xero. Une fois terminée, les transactions seront déplacées vers l’onglet Exporté avec le statut « Exporté ».

Si une transaction n’a pas pu être exportée, elle restera dans l’onglet À exporter et vous pourrez l’exporter à nouveau une fois le problème résolu.

Pour plus d’informations, consultez ces pages d’assistance :

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