Ajout, mise à jour ou suppression d’éléments de liste
Pour ajouter de nouveaux éléments de liste (également appelés tags) à l’une des listes que vous avez importées depuis Xero, ou pour mettre à jour ceux existants, vous devez créer ces éléments dans Xero et les ajouter à la liste là-bas. Ces données sont automatiquement actualisées chaque nuit, rendant les nouveaux éléments de liste visibles dans votre compte Soldo. Vous pouvez également actualiser manuellement l’intégration depuis Soldo pour prendre en compte immédiatement les modifications. Pour plus de détails, voir Puis-je actualiser manuellement l’intégration Xero ?
Après avoir actualisé votre intégration, vous pourrez voir les nouvelles listes de Classification Comptable ou celles mises à jour (par exemple, Catégories de dépenses et taux de TVA) dans l’onglet Classification Comptable dans Paramètres. Vous pouvez également voir les nouveaux éléments de liste personnalisés ou ceux mis à jour dans l’onglet Listes dans Paramètres.
Désactivation ou activation d’éléments de liste
Vous pouvez activer ou désactiver vos tags personnalisés à tout moment depuis Soldo sans avoir à les supprimer de votre compte Xero. Ceci est utile si vous souhaitez n’afficher que certains éléments, si seulement certains d’entre eux sont utilisés dans Soldo, ou si vous souhaitez raccourcir la liste des éléments disponibles pour faciliter la sélection pour vos utilisateurs.
Comment désactiver ou activer des éléments :
- Accédez à la section Intégrations dans le menu latéral gauche et sélectionnez Marketplace.
- Dans la boîte d’intégration Xero, allez dans Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Comptabilité pour les catégories de dépenses ou les taux de TVA, ou l’onglet Listes pour modifier les listes importées depuis Xero.
- Cliquez sur Voir l’entité ou Voir la liste.
- Utilisez les boutons de bascule pour choisir les éléments que vous souhaitez désactiver ou activer.
Tout élément désactivé n’apparaîtra plus comme option lorsque les utilisateurs ajoutent des métadonnées à une transaction.
Modification des types de catégories de dépenses et de leur visibilité
Vous pouvez également vouloir modifier les types de catégories de dépenses importés depuis Xero et décider quels rôles ou utilisateurs peuvent les voir.
Pour ce faire, commencez par :
- Accédez à la section Intégrations dans le menu latéral gauche et sélectionnez Marketplace.
- Dans la boîte d’intégration Xero, allez dans Paramètres et sélectionnez l’onglet Comptabilité.
- Cliquez sur Voir la liste à côté des catégories de dépenses.
- Sélectionnez Modifier dans le coin supérieur droit.
Comment modifier les types de catégories de dépenses importés :
- Cliquez sur Modifier à côté du type de catégorie de dépense.
- Modifiez vos catégories de comptes du Grand Livre importées (appelées catégories de dépenses dans Soldo) à l’aide de l’outil de sélection.
- Une fois votre sélection vérifiée, cliquez sur Confirmer.
Comment modifier qui peut voir les catégories de dépenses :
- Cliquez sur Modifier à côté de Visible par.
- Modifiez quels rôles ou utilisateurs peuvent voir les catégories de dépenses à l’aide du menu déroulant.
- Une fois votre sélection vérifiée, cliquez sur Confirmer.
Il se peut qu’il vous soit demandé d’apporter d’autres modifications si ces changements affectent d’autres sections dans Soldo, telles que les Rappels.