Comment créer des « listes » pour classer les transactions ?

Show images

Les Listes permettent de catégoriser les transactions de votre entreprise à des fins d’analyse et peuvent faire référence à des projets spécifiques, des dépenses ou des centres de coûts. Les Super administrateurs, Administrateurs et Comptables peuvent créer différentes listes et éléments sélectionnables dans l’application web Soldo. Les utilisateurs Soldo peuvent ensuite sélectionner des éléments dans les listes pour enrichir leurs transactions. En savoir plus sur les listes ici.

Vous pouvez importer des listes existantes ou en créer une manuellement depuis l’application web Soldo.

Seuls les Super administrateurs, Administrateurs et Comptables peuvent créer ou modifier des listes.

Créer une nouvelle liste manuellement

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Listes.
3. Sélectionnez Créer une liste.
4. Saisissez un nom et sélectionnez les rôles ou utilisateurs pouvant voir cette liste.
5. Sélectionnez Créer.

Vous pouvez maintenant commencer à ajouter des éléments à votre liste. Ces éléments seront disponibles pour que les utilisateurs puissent les sélectionner lors de l’enrichissement des transactions. Par exemple, si vous créez une liste appelée "Départements", vous pouvez ajouter des éléments comme "Ventes, Marketing, RH, Finance".

Pour ajouter des éléments à la liste :

6. Sélectionnez Afficher la liste.
   
7. Sélectionnez Ajouter un élément.
8. Saisissez un nom et une description facultative pour chaque élément.
9. Sélectionnez Créer pour enregistrer.

Astuce : Par défaut, les utilisateurs ne peuvent sélectionner qu’un seul élément par liste. Si vous souhaitez leur permettre d’en sélectionner plusieurs, vous pouvez activer l’interrupteur Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés. Vous pouvez également contrôler la visibilité de chaque élément en activant l’interrupteur Activer l’élément à côté de chaque ligne. Si vous souhaitez désactiver temporairement une liste, utilisez l’interrupteur Activer cette liste.

Supprimer des listes

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Listes.
3. Sélectionnez la liste que vous souhaitez supprimer en cliquant sur Afficher la liste.
   
4. Sélectionnez Modifier.
   
5. Sélectionnez Supprimer [Nom de la liste].
   

Modifier les éléments d’une liste

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Listes.
3. Sélectionnez la liste que vous souhaitez modifier en cliquant sur Afficher la liste.
   
4. Sélectionnez Modifier à côté d’un élément pour changer son nom ou sa description.
   

Astuce : Pour supprimer définitivement un élément, cliquez sur l’icône de suppression à côté de celui-ci.

Importer des listes

Vous pouvez importer des listes et des éléments depuis un fichier CSV. Vous avez la possibilité d’importer les éléments dans une liste existante ou de créer une nouvelle liste avec les éléments.

Astuce : Vous pourrez télécharger un modèle de fichier CSV lors de l’étape de téléversement.

Importer dans une liste existante

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Listes.
3. Sélectionnez Importer une liste.
4. Sélectionnez Dans une liste existante.
5. Sélectionnez la liste dans laquelle vous souhaitez ajouter les éléments via le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer.
6. Chargez votre fichier CSV. (Vous pouvez télécharger un modèle à cette étape).

Remarque : Votre fichier CSV doit contenir les éléments au format : Nom de l’élément;Description de l’élément. Si vous ne souhaitez pas inclure de description, utilisez le format Nom de l’élément; (assurez-vous d’inclure le point-virgule).

7. Sélectionnez Confirmer pour importer les éléments.

Importer et créer une nouvelle liste

1. 1. Connectez-vous à l’application web.
   2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Listes.
   3. Sélectionnez Importer une liste.
   4. Sélectionnez Dans une nouvelle liste.
   5. Saisissez un nom et sélectionnez les rôles ou utilisateurs pouvant voir cette liste.
   6. Sélectionnez Continuer.
   7. Chargez votre fichier CSV. (Vous pouvez télécharger un modèle à cette étape).

   Remarque : Votre fichier CSV doit contenir les éléments au format : Nom de l’élément;Description de l’élément. Si vous ne souhaitez pas inclure de description, utilisez le format Nom de l’élément; (veillez à inclure le point-virgule).

   7. Sélectionnez Confirmer pour importer les éléments.