Les autorisations permettent aux entreprises de gérer ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire avec Soldo.
Une autorisation est un ensemble de règles qu’un rôle doit avoir par rapport aux autres utilisateurs et à l’activité de l’entreprise.
Par exemple, un utilisateur qui a besoin de gérer ses propres cartes aura par défaut le rôle Employé, ce qui signifie qu’il ne peut extraire que des rapports et voir les transactions effectuées avec ses propres cartes. Les utilisateurs disposant du rôle Employé ne peuvent pas voir les transactions sur les cartes d’entreprise ou les cartes d’autres utilisateurs. Ils ne peuvent pas non plus utiliser ni configurer des intégrations, gérer l’argent ni créer des utilisateurs.
Les utilisateurs définis comme Administrateurs bénéficient du niveau d’accès le plus élevé, ce qui signifie qu’ils peuvent voir les transactions des utilisateurs, créer des ressources et configurer d’autres paramètres.
Les Responsables, quant à eux, sont des utilisateurs qui ont un niveau d’accès personnalisé dans Soldo. Lors de la création d’un rôle, les administrateurs ne peuvent créer que de nouveaux utilisateurs de type Responsable (par exemple, Responsable pour l’équipe marketing, Responsable pour l’équipe produit, etc.) en fonction de leurs besoins.
Cliquez ici pour découvrir comment créer des rôles.
Un utilisateur peut-il avoir plusieurs rôles ?
Oui, les utilisateurs peuvent avoir plus d’un rôle dans Soldo. Chaque utilisateur se voit automatiquement attribuer le rôle de Employé, ce qui lui permet de gérer ses propres cartes, de consulter ses transactions et d’accéder à ses rapports personnels.
En plus du rôle d’Employé, vous pouvez attribuer d’autres rôles afin de confier plus de responsabilités aux utilisateurs. Par exemple, vous pouvez attribuer le rôle de Responsable à une personne chargée d’examiner les demandes de dépenses de son équipe, ou le rôle de Administrateur à une personne qui aide à gérer les utilisateurs, les wallets et les autorisations.
Les utilisateurs disposant de plusieurs rôles peuvent facilement passer de l’un à l’autre via l’application web ou mobile. Cela permet d’adapter l’expérience à leurs responsabilités, qu’il s’agisse de vérifier des demandes, d’exporter des rapports ou de gérer leurs propres dépenses.
Vous pouvez attribuer l’un des rôles par défaut suivants :
- Employé – Pour gérer ses cartes et transactions personnelles.
- Responsable – Pour gérer une équipe, y compris examiner les dépenses et les demandes.
- Administrateur – Pour assister dans l’administration du compte.
- Comptable – Pour accéder aux rapports et gérer les informations comptables et les intégrations.
Si vous avez le plan Unlimited, vous pouvez également créer des rôles personnalisés avec des autorisations adaptées à la structure de votre organisation.
Pour attribuer des rôles, sélectionnez un utilisateur dans la section Utilisateurs, puis cliquez sur l’onglet Rôles.