Les permissions visent à aider les entreprises à gérer ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire avec Soldo. Une permission est un ensemble de règles pour un 'Rôle' (par exemple, utilisateur, gestionnaire, etc.) en relation avec un 'Ensemble de ressources' (wallets, cartes, utilisateurs et groupes). Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.
En utilisant un plan Soldo Premium, vous pouvez offrir un accès personnalisé à Soldo. Cela vous permet de spécifier exactement ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire lorsqu'ils se connectent à leur compte. Cela est utile si les rôles par défaut (admin, admin limité, comptable, etc.) ne répondent pas exactement à vos besoins.
Par défaut, les rôles 'Admin' pour les utilisateurs sélectionnés sont destinés à gérer l'argent de l'entreprise et la gestion quotidienne de Soldo, 'Gestionnaire' pour voir et gérer un ensemble personnalisé de ressources, 'Comptable' pour gérer l'intégration Xero et les exportations vers les programmes de comptabilité, et 'Employé' pour permettre aux utilisateurs de gérer leurs propres cartes et ressources.
Consultez plus d'informations sur les rôles par défaut et ce qu'ils peuvent faire ici.
Voici comment ajouter un nouveau 'rôle' personnalisé pour les Permissions et l'attribuer à un utilisateur:
- Connectez-vous à l'application web à l'adresse suivante : manage.soldo.com.
- Cliquez sur Configurer, puis sur Permissions.
- Sélectionnez Ajouter un rôle.
- Complétez la configuration de votre nouveau rôle et enregistrez.
REMARQUE : Pour donner accès à toutes les cartes, choisissez le type de rôle ‘Admin’. Pour un sous-ensemble de cartes, choisissez ‘Gestionnaire’.
Comment attribuer un 'rôle' personnalisé à un utilisateur, si toutes les cartes sont visibles :
- Cliquez sur Utilisateurs et sélectionnez l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer la permission.
- Cliquez sur l'onglet Permissions
- Activez le bouton Admin et sélectionnez le rôle que vous avez créé.
Comment attribuer un 'rôle' personnalisé à un utilisateur, si un sous-ensemble de cartes est visible :
- Assurez-vous d'abord qu'un 'ensemble de ressources' personnalisé a été créé. Voir plus d'informations ici.
- Cliquez sur Utilisateurs et sélectionnez l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer la permission.
- Cliquez sur l'onglet Permissions
- Activez le bouton Gestionnaire et sélectionnez le rôle que vous avez créé.
- Sous 'a accès à', sélectionnez l'ensemble de ressources que vous avez créé.
Application web et mobile, comment passer à un ‘rôle’ personnalisé:
Par défaut, lorsqu'un utilisateur se connecte à l'application web, il voit son compte en tant qu' 'employé' qui n'a accès qu'à sa propre carte.
Pour sélectionner le rôle de Gestionnaire ou d'Admin attribué à un utilisateur, l'utilisateur doit suivre les étapes ci-dessous.
Application web :
- Connectez-vous à l'application web sur manage.soldo.com
- Cliquez sur vos initiales en haut à droite.
- Sélectionnez le rôle dans le menu déroulant.
Application mobile :
- Connectez-vous à l'application mobile Soldo
- Sélectionnez Compte puis changer de rôle
- Sélectionnez le rôle dans le menu