Les permissions dans Soldo aident les entreprises à contrôler ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire. Les permissions sont un ensemble de règles attribuées à un rôle (ex. Administrateur, Manager, Comptable, Employé) et appliquées à un ensemble de ressources (ex. portefeuilles, cartes, utilisateurs).
Pour en savoir plus sur les permissions, cliquez ici.
Rôles par défaut et leurs permissions
- Administrateur – Pour les utilisateurs sélectionnés qui gèrent les finances de l’entreprise et les opérations quotidiennes de Soldo.
- Manager/Leader – Accès et gestion d’un ensemble de ressources (utilisateurs, cartes, portefeuilles).
- Comptable – Consultation et génération de rapports, et gestion des intégrations comptables.
- Employé – Gère ses propres cartes et ressources attribuées.
Ajouter un nouveau rôle personnalisé
- Connectez-vous à l’application Web sur manage.soldo.com en tant que Super admin.
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Configurer, puis Permissions.
- Sélectionnez Ajouter un rôle.
- Sélectionnez le type de rôle :
Remarque : Si vous souhaitez que le rôle ait accès à toutes les cartes, choisissez le type de rôle Administrateur. Pour un sous-ensemble de cartes, choisissez Manager.- Administrateur
- Manager
- Employé
- Saisissez un nom et une description pour le rôle personnalisé.
- Personnalisez les permissions selon vos besoins.
- Sélectionnez Enregistrer.
Astuce : Lorsque vous ajoutez un nouveau rôle, vous pouvez également choisir de cloner un rôle existant. Cela est utile si vous devez modifier uniquement certaines permissions d’un rôle déjà en place. Pour ce faire, sélectionnez simplement le rôle que vous souhaitez cloner dans le menu déroulant de l’écran Ajouter un rôle.
Attribuer un rôle personnalisé à un utilisateur
- Dans le menu latéral gauche, sélectionnez Utilisateurs.
- Sélectionnez l’utilisateur à qui vous souhaitez attribuer la permission.
- Sélectionnez l’onglet Rôles.
Si vous attribuez un rôle d’Administrateur, suivez cette étape :
- Activez l’option Administrateur et sélectionnez le rôle que vous avez créé dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Enregistrer.
Si vous attribuez un rôle de Manager, suivez ces étapes :
- Dans la section Manager, sélectionnez Attribuer un rôle et choisissez le rôle que vous avez créé dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le Groupe ou l’Ensemble de ressources auquel le Manager doit avoir accès.
- Sélectionnez Enregistrer.
Remarque : Par défaut, lorsqu’un utilisateur se connecte à l’application Web, il visualisera son compte en tant qu’‘employé’ avec accès uniquement à sa propre carte. Cliquez ici pour apprendre comment changer de rôle.