Avec Soldo, vous pouvez créer des groupes en fonction des besoins, ressources et caractéristiques spécifiques de votre entreprise.
Par exemple, supposons que vous vouliez créer un groupe pour organiser l’équipe marketing de votre entreprise. Voici comment procéder dans la console web :
- Sélectionnez l’onglet Groupes sur la gauche
- Cliquez sur le bouton Créer un groupe
- Entrez un nom de groupe(par exemple, Marketing Londres), type de groupe (par exemple, Service) et des informations supplémentaires (par exemple, Service marketing de la société X à Londres)
- Cliquez sur Confirmer le nouveau groupe
Une fois que vous avez créé un groupe, vous pouvez y ajouter des ressources (c’est-à-dire des utilisateurs, portefeuilles, cartes d’entreprise, etc.). Voici comment procéder en vous basant sur l’exemple marketing ci-dessus :
- Dans la section Groupes, sélectionnez le groupe que vous venez de créer parmi les lignes affichées
- Dans le panneau sur la droite, cliquez sur le symbole + à côté de Portefeuilles d’entreprise, Utilisateurs ou Cartes d’entrepriseen fonction de la ressource que vous souhaitez ajouter au groupe
- Dans les fenêtres qui s’affichent, choisissez les portefeuilles d’entreprise (par exemple, Portefeuille marketing en GBP), utilisateurs (par exemple, Rédacteur, Responsable marketing, Directeur du marketing, etc.) ou cartes d’entreprise (par exemple, Équipe marketing de Londres) à ajouter au groupe
- Cliquez sur Ajouter au groupe
Une fois que vous avez ajouté les ressources nécessaires au groupe, vous pouvez toutes les voir au même endroit (sous Groupes) dans la console web. Les transactions effectuées avec les cartes attribuées à un groupe porteront le nom de ce groupe.