Soldo propose une variété d’options de portefeuille en fonction des besoins de votre entreprise en matière de dépenses. Deux des types de portefeuilles les plus courants sont les Portefeuilles principaux et les Portefeuilles d’entreprise. Voici les différences :
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Portefeuille principal |
Portefeuille de l’entreprise |
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Un portefeuille utilisé pour stocker l’argent d’un compte Soldo. Le portefeuille par défaut si aucun autre portefeuille n’est créé. |
Un conteneur générique d’argent qui peut être utilisé pour diviser davantage les fonds du compte pour des besoins spécifiques (par exemple, des départements, projets, une activité, etc.) |
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Sa devise est désignée en fonction du pays du titulaire du compte |
Sa devise peut être n’importe quelle devise prise en charge par Soldo |
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Peut financer des cartes utilisateur ou des cartes d’entreprise |
Peut financer des cartes utilisateur ou des cartes d’entreprise |
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Est créé lors de l’activation d’une nouvelle devise prise en charge par Soldo |
Peut être créé dans la section Portefeuilles d’entreprise de la console web |
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Peut recevoir de l’argent de sources externes (ex : banques par virement bancaire) |
Ne peut pas recevoir de l’argent de sources externes |
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Ne peut pas être renommé ; il sera nommé en fonction de la devise. |
Peut être renommé dans la section Portefeuilles d’entreprise de la console web |
Les portefeuilles principaux et les portefeuilles d’entreprise se trouvent au même endroit dans la console web. Sélectionnez simplement la section Portefeuilles dans le menu de gauche et cliquez sur Portefeuilles principaux ou Portefeuilles d’entreprise. Dans les fenêtres qui s’affichent, vous pouvez voir un tableau comportant le nom du portefeuille, la devise, le groupe, le solde, les cartes liées et le montant dépensé. La dernière ligne du tableau, intitulée Action requise ? indique si le portefeuille en question est à court de fonds.