Avec Soldo, les Cartes utilisateur sont attribuées aux employés et utilisées principalement pour des dépenses spécifiques de l'utilisateur, comme les voyages ou la formation du personnel ; tandis que les Cartes d'entreprise peuvent être utilisées pour des dépenses spécifiques ou basées sur des projets, comme "Publicité" ou "Projet X".
Voici comment commander une nouvelle carte d'entreprise :
- Connectez-vous à la console web sur manage.soldo.com.
- Cliquez sur Cartes dans le menu latéral à gauche.
- Sélectionnez Créer une carte.
- Remplissez les informations requises concernant votre carte d'entreprise, puis sélectionnez Suivant.
- Après avoir sélectionné le portefeuille qui financera cette carte, configurez les personnes autorisées qui pourront voir et utiliser la carte.
- Sélectionnez Confirmer la commande.
De plus, lorsque le Super Admin crée une carte, il aura la possibilité de sélectionner la devise de la carte.
Les cartes d’entreprise sont des cartes multi-utilisateurs. Elles peuvent être partagées par plusieurs utilisateurs, ce qui les rend idéales pour les équipes, les départements ou les projets où plusieurs personnes ont besoin d’accéder à des fonds communs.
Quand les utiliser : Choisissez une Carte d’entreprise lorsque vous devez permettre des dépenses collectives. Par exemple, pour le budget d’une équipe ou un projet à court terme.
Que vous choisissiez une Carte d’utilisateur ou une Carte d’entreprise, vous disposerez toujours des outils nécessaires pour gérer les dépenses en temps réel et garder le contrôle sur l’argent de votre entreprise.
Créer une carte multi-utilisateurs
- Connectez-vous à l’Application web.
- Dans le menu de navigation, sélectionnez Cartes.
- Cliquez sur Créer une carte.
- Sélectionnez Créer une carte d’entreprise.Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le type de carte après sa création. Par exemple, une Carte d’entreprise ne peut pas être transformée en Carte d’utilisateur plus tard.
- Choisissez le format de la carte :
- Virtuelle – Idéale pour les utilisateurs qui dépensent uniquement en ligne. Ces cartes ne peuvent pas être utilisées en magasin ni aux distributeurs automatiques.
- Plastique – Adaptée aux utilisateurs qui effectuent des achats en personne ou retirent de l’argent à un distributeur automatique.
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Carburant – Conçue pour les dépenses liées aux véhicules, telles que le carburant, les péages ou la recharge.
Important : Si vous créez une carte plastique ou carburant, vérifiez bien l’adresse de livraison avant de continuer. Par défaut, la carte sera envoyée à l’adresse de l’entreprise. Si vous souhaitez qu’elle soit envoyée à une autre adresse de l’entreprise ou directement à l’utilisateur, sélectionnez l’icône de modification pour choisir l’adresse souhaitée ou en ajouter une nouvelle.
- Saisissez un nom pour la carte (20 caractères maximum). Par exemple, le nom de l’équipe, du département ou du projet. Si vous avez sélectionné une carte plastique, le nom sera imprimé sur la carte.
- Si vous disposez d’un plan Plus ou Unlimited et utilisez plusieurs devises, sélectionnez la devise à utiliser pour la carte. Si votre compte est configuré pour une seule devise, celle-ci sera pré-sélectionnée. Cliquez simplement sur Suivant pour continuer.
- Choisissez la manière de financer la carte :
- Créer un portefeuille réservé – Créez un portefeuille à utiliser exclusivement pour cette carte. Vous pouvez transférer des fonds directement sur la carte.
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Lier à un Portefeuille d’entreprise ou Principal – Si vous disposez d’un plan Plus ou Unlimited, vous pouvez lier la carte à un Portefeuille d’entreprise. Tous les plans peuvent lier les cartes au Portefeuille principal.
Astuce : Vous pouvez modifier la source de financement plus tard. Par exemple, si vous liez la carte à un Portefeuille d’entreprise et souhaitez ensuite passer à un portefeuille réservé, vous pouvez le faire depuis la section Cartes dans l’écran d’aperçu de la carte.
- Une fois la source de financement choisie, sélectionnez Suivant.
- Décidez qui utilisera la carte. Cliquez sur Ajouter des titulaires pour sélectionner les utilisateurs qui auront accès à cette carte. Vous pouvez ajouter ou retirer des titulaires d’une Carte d’entreprise à tout moment dans la section Cartes. Si vous préférez créer la carte et ajouter les titulaires plus tard, cliquez simplement sur Passer cette étape.
- Si vous utilisez des Groupes, vous pouvez choisir d’attribuer la Carte d’entreprise à un groupe. Sélectionnez le menu déroulant et choisissez le groupe concerné. Toutes les transactions effectuées avec cette carte seront automatiquement associées à ce groupe, vous offrant une meilleure visibilité sur les dépenses de l’équipe ou du projet.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Vérifiez les détails de votre commande. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Modifier à côté de la section correspondante. Lorsque tout est correct, cliquez sur Confirmer pour créer la carte.
Les cartes plastiques sont livrées sous 5 à 8 jours. Les cartes virtuelles et plastiques peuvent être utilisées immédiatement pour les achats en ligne. Ainsi, même si vous avez commandé une carte plastique, votre équipe peut commencer à dépenser en ligne dès maintenant, sans attendre la livraison.