En un mot, la nouvelle version de Soldo (disponible à partir d’avril 2021) introduit la fonctionnalité cartes d’entreprise qui remplace les anciens centres de dépenses (et les cartes qui y sont liées). Les cartes d’entreprise sont dédiées au traitement des dépenses partagées et des dépenses de l’entreprise.
Ce changement signifie que vous ne verrez plus l’espace Centres de dépenses dans le menu de gauche. En revanche, les cartes des centres de dépenses sont transférées vers le nouvel espace « Cartes ». De même, les portefeuilles des centres de dépenses sont transférés vers l’espace dédié aux portefeuilles, libellé portefeuilles d’entreprise.
Un Soldo plus intuitif
Nous avons réalisé ce diagramme pour vous montrer comment la nouvelle version de Soldo simplifie votre expérience :
La nouvelle version de Soldo convertit les éléments du centre de dépenses en leurs nouveaux équivalents. Voici comment nous procédons dans la pratique :
CARTES
Toutes les cartes du centre de dépenses sont transformées en cartes d’entreprise. Ces cartes d’entreprise sont connectées au nouveau portefeuille.
PORTEFEUILLES
Tous les portefeuilles du centre de dépenses sont transformés en l’un de ces 2 nouveaux types de portefeuilles Soldo :
- PORTEFEUILLE D’ENTREPRISE : si le portefeuille d’un centre de dépenses ne contient aucune carte ou si plus de 2 cartes lui sont liées, il est transformé en portefeuille d’entreprise. Un portefeuille d’entreprise est un portefeuille partagé qui peut être utilisé de manière flexible pour alimenter plusieurs cartes.
- PORTEFEUILLE RÉSERVÉ : si le portefeuille d’un centre de dépenses est associé à une seule carte, il est transformé en portefeuille réservé. Dans ce cas, vous verrez simplement le solde de la carte liée au portefeuille réservé dans la nouvelle version de Soldo, mais il n’apparaîtra pas sous le terme de portefeuille réservé (nous voulons simplement que vous sachiez comment les choses fonctionnent en coulisses). Dans la nouvelle version de Soldo, vous ne verrez le terme « portefeuille réservé » que lorsque vous créez une nouvelle carte.
Nouvelle version de Soldo : découvrez les cartes et les portefeuilles d’entreprise
Voici les espaces « Cartes » et « Portefeuilles d’entreprise » dans la nouvelle version de Soldo :
Parcourir la nouvelle version de Soldo
Dans l’ancienne version de Soldo, les centres de dépenses se trouvaient dans la section « Gérer » du menu principal de gauche. L’autre espace relatif aux centres de dépenses se trouvait dans la section « Configurer » du menu principal de gauche.
Pour trouver les cartes d’entreprise dans la nouvelle version de Soldo, cliquez sur « Cartes » dans le menu principal de gauche, puis sélectionnez « Type de carte : carte d’entreprise » dans le filtre déroulant.
Pour accéder à l’espace dédié aux portefeuilles d’entreprise dans la version actualisée de Soldo, cliquez sur « Portefeuilles d’entreprise » dans la section « Portefeuilles » du menu principal de gauche.
La mise à jour de Soldo vous offre davantage de flexibilité et un meilleur contrôle. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance pour obtenir de l’aide, par chat ou par e-mail.