Super administrateur :
Les super administrateurs ont accès à toutes les fonctionnalités de Soldo pour gérer les portefeuilles d'entreprise, les utilisateurs et les cartes de l'entreprise. Ce sont généralement les collaborateurs les plus fiables et les plus haut placés dans l'entreprise, d'autant plus qu'ils peuvent désigner d'autres super administrateurs (si nécessaire). Dans ce cas, un super administrateur existant doit demander à un autre utilisateur de devenir super administrateur et ce dernier doit être soumis à un processus KYC (Know Your Customer), afin de se protéger contre la fraude.
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Fonctionnalités |
Start |
Pro |
Premium |
Personnalisé |
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Déposer de l'argent sur Soldo |
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Change de devises |
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Créer des utilisateurs |
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Commander des cartes |
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Transferts automatiques |
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Modifier le portefeuille d'une carte |
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Console web - tableau de bord |
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Console web - portefeuilles |
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Console web - utilisateurs |
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Console web - cartes |
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Console web - groupes |
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Console web - rapports |
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Console web - configurer |
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Console web - intégrations |
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Portefeuilles - portefeuilles principaux |
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Portefeuilles - portefeuilles d'entreprise |
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Rapports - transactions par portefeuille |
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Rapports - transactions par carte |
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Rapports - transactions liées au carburant |
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Rapport - déclarations personnalisées |
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Rapport - relevés mensuels |
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Rapport - relevés de solde |
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Rapport - journaux d'audit |
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Configurer - autorisations : rôles par défaut et groupes |
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Configurer - autorisations : rôles personnalisés et groupes |
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Configurer - listes |
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Configurer - véhicules |
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Créer des véhicules |
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Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
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Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
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* découvrez ici comment utiliser l'intégration Xero complète
Administrateur :
Les administrateurs ont un accès similaire à celui des super administrateurs, mais ils ne peuvent pas définir d'autorisations pour les utilisateurs. Ainsi, ils ne peuvent pas déterminer qui d'autre peut être super administrateur ou administrateur. Ce sont généralement des personnes de confiance qui gèrent au jour le jour la trésorerie dans Soldo.
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Fonctionnalités |
Start |
Pro |
Premium |
Personnalisé |
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Déposer de l'argent sur Soldo |
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Change de devises |
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Créer des utilisateurs |
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Commander des cartes |
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Transferts automatiques |
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Modifier le portefeuille d'une carte |
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Console web - tableau de bord |
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Console web - portefeuilles |
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Console web - utilisateurs |
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Console web - cartes |
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Console web - groupes |
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Console web - rapports |
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Console web - configurer |
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Console web - intégrations |
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Portefeuilles - portefeuilles principaux |
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Portefeuilles - portefeuilles d'entreprise |
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Rapports - transactions par portefeuille |
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Rapports - transactions par carte |
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Rapports - transactions liées au carburant |
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Rapport - déclarations personnalisées |
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Rapport - relevés mensuels |
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Rapport - relevés de solde |
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Rapport - journaux d'audit |
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Configurer - autorisations : rôles par défaut et groupes |
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Configurer - autorisations : rôles personnalisés et groupes |
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Configurer - listes |
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Configurer - véhicules |
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Créer des véhicules |
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Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
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Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
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Responsable :
Responsable : le rôle de « responsable » permet principalement à un utilisateur de consulter les transactions des « employés » au sein d'un groupe défini et de s'assurer que ces dépenses sont conformes à la politique de dépenses de l'entreprise. Par défaut, les responsables ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, voir la section Configurer ni créer des rapports pour l'entreprise.
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Fonctionnalités |
Start |
Pro |
Premium |
Personnalisé |
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Déposer de l'argent sur Soldo |
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Change de devises |
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Créer des utilisateurs |
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Commander des cartes |
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Transferts automatiques |
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Console web - tableau de bord |
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Console web - gérer |
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Console web - rapports |
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Console web - configurer |
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Console web - intégrations |
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Gérer - entreprise |
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Gérer - utilisateurs |
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Rapports - relevés : personnalisés |
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Rapports - soldes |
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Rapports - transactions |
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Rapports - véhicules |
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Configurer - utilisateurs |
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Configurer - centres de dépenses |
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Créer des centres de dépenses |
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Configurer - autorisations : rôles par défaut et groupes |
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Configurer - autorisations : rôles personnalisés et groupes |
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Configurer - listes |
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Configurer - véhicules |
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Créer des véhicules |
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Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
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Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
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Comptable :
Comptable : il accède exclusivement à la section des rapports et gère les étiquettes. Le rôle de « comptable » permet à un utilisateur d'installer et d'utiliser nos intégrations. Par conséquent, le comptable pourra uniquement afficher la section Intégrations et rapports, configurer des listes et ajouter des détails aux transactions (tels que les reçus et les catégories Xero). Par défaut, les comptables ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, commander des cartes ni gérer la trésorerie. Veuillez cliquer ici si votre cabinet comptable doit agir en tant que directeur financier externalisé pour vos clients.
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Fonctionnalités |
Start |
Pro |
Premium |
Personnalisé |
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Déposer de l'argent sur Soldo |
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Change de devises |
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Créer des utilisateurs |
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Commander des cartes |
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Transferts automatiques |
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Modifier le portefeuille d'une carte |
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Console web - tableau de bord |
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Console web - portefeuilles |
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Console web - utilisateurs |
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Console web - cartes |
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Console web - groupes |
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Console web - rapports |
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Console web - configurer |
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Console web - intégrations |
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Portefeuilles - portefeuilles principaux |
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Portefeuilles - portefeuilles d'entreprise |
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Rapports - transactions par portefeuille |
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Rapports - transactions par carte |
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Rapports - transactions liées au carburant |
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Rapport - déclarations personnalisées |
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Rapport - relevés mensuels |
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Rapport - relevés de solde |
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Rapport - journaux d'audit |
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Configurer - autorisations : rôles par défaut et groupes |
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Configurer - autorisations : rôles personnalisés et groupes |
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Configurer - listes |
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Configurer - véhicules |
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Créer des véhicules |
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Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
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Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
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Employé :
Employé : le rôle d'« employé » permet aux utilisateurs de gérer leurs propres cartes et leurs comptes. Par conséquent, l'employé pourra afficher une vue restreinte de la console web pour uniquement pouvoir ajouter des détails aux transactions et exporter des rapports concernant ses propres transactions. Par défaut, les employés ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, commander des cartes ni gérer la trésorerie.
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Fonctionnalités |
Start |
Pro |
Premium |
Personnalisé |
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Déposer de l'argent sur Soldo |
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Change de devises |
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Créer des utilisateurs |
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Commander des cartes |
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Transferts automatiques |
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Modifier le portefeuille d'une carte |
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Console web - tableau de bord |
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Console web - portefeuilles |
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Console web - utilisateurs |
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Console web - groupes |
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Console web - rapports |
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Console web - configurer |
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Console web - intégrations |
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Portefeuilles - portefeuilles principaux |
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Portefeuilles - portefeuilles d'entreprise |
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Rapports - transactions par portefeuille |
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Rapports - transactions par carte |
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Rapports - transactions liées au carburant |
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Rapport - déclarations personnalisées |
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Rapport - relevés mensuels |
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Rapport - relevés de solde |
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Rapport - journaux d'audit |
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Configurer - autorisations : rôles par défaut et groupes |
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Configurer - autorisations : rôles personnalisés et groupes |
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Configurer - listes |
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Configurer les véhicules |
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Créer des véhicules |
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Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
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Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
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