Ce que chaque rôle est autorisé à faire dépendra également de votre formule d'abonnement à Soldo. Veuillez cliquer ici pour afficher les autorisations de chaque rôle selon la formule d'abonnement.
Voici un comparatif pour chaque rôle :
|
Fonctionnalités |
Super administrateur |
Administrateur |
Responsable |
Comptable |
Employé |
|
Console web - tableau de bord |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Portefeuille principal : déposer de l'argent sur Soldo |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Transferts automatiques |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Transfert d'un portefeuille d'entreprise à un autre |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Définir les notifications |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Utilisateurs |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Cartes |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Change de devises |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Rapports |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Rapports - relevés : relevés mensuels |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Rapports - relevés : relevés personnalisés |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Rapports - relevés : relevés de solde |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
Rapports - transactions |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Rapports - transactions liées au carburant |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Gestion des devises |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Créer des portefeuilles d'entreprise |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Créer des utilisateurs |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Créer des cartes d'entreprise |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Configurer - autorisations |
✓ |
|
|
|
|
|
Configurer - listes |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Configurer - véhicules |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Console web - intégrations |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Configurer - véhicules |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Console web - intégrations |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Intégration Xero - configurer les données bancaires (débit) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Intégration Xero - exporter les reçus, bordereaux, etc.* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Voici une liste de tous les rôles par défaut et un aperçu de leurs attributions :
Les super administrateurs ont accès à toutes les fonctionnalités de Soldo pour gérer les portefeuilles d'entreprise, les utilisateurs et les cartes de l'entreprise. Ce sont généralement les collaborateurs les plus fiables et les plus haut placés dans l'entreprise, d'autant plus qu'ils peuvent désigner d'autres super administrateurs (si nécessaire). Dans ce cas, un super administrateur existant doit demander à un autre utilisateur de devenir super administrateur et ce dernier doit être soumis à un processus KYC (Know Your Customer), afin de se protéger contre la fraude.
Les administrateurs ont un accès similaire à celui des super administrateurs, mais ils ne peuvent pas définir d'autorisations pour les utilisateurs. Ainsi, ils ne peuvent pas déterminer qui d'autre peut être super administrateur ou administrateur. Ce sont généralement des personnes de confiance qui gèrent au jour le jour la trésorerie dans Soldo.
Responsable : le rôle de « responsable » permet principalement à un utilisateur de consulter les transactions des « employés » au sein d'un groupe défini et de s'assurer que ces dépenses sont conformes à la politique de dépenses de l'entreprise. Par défaut, les responsables ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, voir la section Configurer ni créer des rapports pour l'entreprise.
Comptable : il accède exclusivement à la section des rapports et gère les étiquettes. Le rôle de « comptable » permet à un utilisateur d'installer et d'utiliser nos intégrations. Par conséquent, le comptable pourra uniquement afficher la section Intégrations et rapports, configurer des listes et ajouter des détails aux transactions (tels que les reçus et les catégories Xero). Par défaut, les comptables ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, commander des cartes ni gérer la trésorerie. Veuillez cliquer ici si votre cabinet comptable doit agir en tant que directeur financier externalisé pour vos clients.
Employé : le rôle d'« employé » permet aux utilisateurs de gérer leurs propres cartes et leurs comptes. Par conséquent, l'employé pourra afficher une vue restreinte de la console web pour uniquement pouvoir ajouter des détails aux transactions et exporter des rapports concernant ses propres transactions. Par défaut, les employés ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, commander des cartes ni gérer la trésorerie.
Remarque : vous pouvez consulter la définition exacte de ce que chaque rôle est autorisé à faire en vous connectant à la console web à l'adresse manage.soldo.com, en cliquant sur Configurer, puis sur Autorisations et enfin sur Rôles. Lorsque vous cliquez sur un rôle, une fenêtre s'ouvre sur la droite et affiche toutes les autorisations exactes pour le rôle donné.