Rôles standards (système) dans Soldo

Voici une liste de tous les rôles par défaut et un aperçu de ce pour quoi ils peuvent être utilisés :

• Super administrateurs ont accès à toutes les fonctionnalités de Soldo pour gérer les portefeuilles d'entreprise, les utilisateurs et les cartes d'une société. Ils sont généralement les personnes les plus fiables et de haut niveau dans une entreprise, notamment parce qu'ils peuvent décider qui d'autre peut devenir Super administrateur (si nécessaire). Ainsi, un Super administrateur existant doit demander à un autre utilisateur de devenir Super administrateur et il devra passer par un processus KYC (Know Your Customer), afin de se protéger contre la fraude. 
• Administrateurs ont un accès similaire à celui des Super administrateurs mais ne peuvent pas définir les autorisations des utilisateurs. Ainsi, ils ne peuvent pas décider qui d'autre peut être Administrateur. Ce sont généralement des personnes de confiance qui gèrent le fonctionnement quotidien des flux d'argent dans Soldo. 
• Leader (Manager) : Le rôle de « Leader (Manager) » a été principalement conçu pour que les utilisateurs puissent voir les transactions des « Employés » au sein d'un Groupe défini et s'assurer qu'ils dépensent conformément à la politique de dépenses de l'entreprise. Par défaut, ils ne peuvent pas créer de nouveaux utilisateurs, voir la section Configuration, ni créer de rapports pour l'entreprise.
• Comptable : Le rôle de « Comptable » a été conçu pour les utilisateurs installant et utilisant nos intégrations de systèmes comptables. Par conséquent, ils ne pourront voir que les sections Intégrations et Rapports, gérer les Tags, configurer les Listes, et ajouter des détails aux transactions (tels que les reçus et les Catégories Xero). Par défaut, ils ne peuvent pas créer d'utilisateurs, commander de cartes ou gérer de l'argent.
• Employé : Le rôle d'« Employé » a été conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer leurs propres cartes et compte. Ils auront donc accès à une vue restreinte de la console web pour pouvoir ajouter des détails aux transactions et exporter des rapports uniquement sur leurs propres transactions. Par défaut, ils ne peuvent pas créer d'utilisateurs, commander de cartes ou gérer de l'argent.

Comment puis-je voir la liste complète des autorisations pour chaque rôle ?

Vous pouvez voir la définition exacte de ce que chaque rôle peut faire en vous connectant à l'application web. Voici comment :

1. Connectez-vous à l'application web en tant que Super administrateur ou Administrateur.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configurer > Permissions.
   
3. Sélectionnez un rôle dans la liste pour afficher les autorisations de ce rôle.
   

Soldo inclut plusieurs rôles par défaut qui vous aident à gérer l'accès, les autorisations et le flux global d'argent dans votre compte. Chaque rôle a un objectif clair afin que vous puissiez donner aux personnes le niveau de visibilité et de contrôle approprié sans surexposer les zones sensibles de votre compte.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chaque rôle standard et de ce que chacun peut faire.

À propos de chaque rôle standard

• Super administrateur : Les Super administrateurs peuvent accéder à toutes les fonctionnalités de Soldo et les gérer. Ils supervisent les portefeuilles d'entreprise, les utilisateurs, les cartes et les autorisations. Comme ils peuvent également ajouter de nouveaux Super administrateurs, ce rôle est généralement attribué uniquement à des personnes hautement fiables. 
  Tous les Super administrateurs doivent effectuer une vérification d'identité lors de l'intégration afin d'aider à prévenir la fraude.
   
• Administrateur : Les Administrateurs peuvent gérer presque tout ce qu'un Super administrateur peut faire, à l'exception des autorisations des utilisateurs. Ils sont généralement responsables du fonctionnement quotidien des dépenses et de la gestion des cartes.
   
• Leader (Manager) : Les Leaders sont responsables de la supervision des dépenses au sein d'un groupe spécifique. Ils peuvent voir et examiner les transactions des employés de ce groupe pour s'assurer que les dépenses respectent la politique de l'entreprise. 
  Ils ne peuvent pas créer d'utilisateurs, accéder à la section Configuration, ni créer de rapports à l'échelle de l'entreprise.
   
• Comptable : Ce rôle est conçu pour les utilisateurs qui gèrent les intégrations de systèmes comptables. Les Comptables peuvent consulter les Intégrations et Rapports, gérer les tags et les listes, et ajouter des détails manquants aux transactions, tels que les reçus. 
  Ils ne peuvent pas créer d'utilisateurs, commander de cartes, ni déplacer ou gérer de l'argent.
   
• Employé : Les Employés peuvent gérer leurs propres cartes et consulter leur propre activité de dépenses. Ils peuvent ajouter des détails aux transactions et exporter leurs propres rapports. 
  Ils ne peuvent pas créer d'utilisateurs, gérer de l'argent, ni commander de cartes. 
  Sur les forfaits Unlimited, deux profils supplémentaires d'employé sont disponibles : Chauffeur pour les utilisateurs qui dépensent uniquement avec des cartes carburant, et Accès limité pour ceux qui ne peuvent soumettre que des notes de frais ou utiliser des cartes virtuelles temporaires.

Rôles standards par forfait

Comment puis-je voir la liste complète des autorisations pour chaque rôle ?

Si vous êtes sur un forfait Unlimited, vous pouvez voir la définition exacte de ce que chaque rôle peut faire en vous connectant à l'application web. Voici comment :

1. Connectez-vous à l'application web en tant que Super administrateur ou Administrateur.
2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Configurer > Permissions.
3. Sélectionnez un rôle dans la liste pour afficher les autorisations de ce rôle.