Les marquages automatiques classent automatiquement les transactions en fonction de règles prédéfinies, ce qui vous permet, ainsi qu’à vos employés, de gagner du temps lors de l’attribution des catégories, des services, des projets et des centres de coûts.
En paramétrant vos éléments de liste existants dans les marquages automatiques, vous pouvez gérer efficacement vos transactions, en veillant à ce qu’elles soient classées avec précision pour une meilleure gestion financière et de meilleurs rapports.
Comment configurer des règles de marquage automatique:
- Connectez-vous à la console web sur manage.soldo.com.
- Accédez à Configurer dans le menu de gauche, puis sélectionnez Marquage automatique.
- Cliquez sur Créer une règle.
- Définissez les conditions de votre règle. Utilisez les éléments du menu déroulant pour créer les conditions de cette règle. Les conditions peuvent inclure l’utilisateur, la carte d’utilisateur, la catégorie de commerçant et le nom du commerçant. Les éléments seront automatiquement attribués chaque fois qu’une transaction remplit ces conditions.
- Attribuer des éléments de liste. Choisissez des éléments dans une liste à attribuer lorsque les conditions sont remplies.
- Nommer et enregistrer la règle.
Comment modifier les marquages automatiques:
En plus de créer de nouvelles règles, vous pouvez également utiliser la section Marquage automatique pour afficher un aperçu des marquages automatiques qui seront appliqués et du moment où ils le seront. Pour modifier une règle, cliquez sur la ligne correspondante.
Lorsque vous créez une nouvelle règle, elle est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver à tout moment à l’aide du bouton.
Exemples de règles de marquage automatique:
- Frais de déplacement
Condition : la catégorie Commerçant est l’une des suivantes (sélectionnez les catégories Transport et Voyage)
Action : attribuez un élément nommé « Déplacement » ou « Frais de représentation ». - Carte d’entreprise à usage spécifique
Condition : la carte d’utilisateur est attribuée à (sélectionnez les utilisateurs)
Action : désignez un élément nommé en tant qu’objet, par exemple Fournitures de bureau ou Événement X. - Attribution du service
Condition : l’utilisateur est l’un des suivants (sélectionnez les utilisateurs)
Action : attribuez un élément nommé comme le service, par exemple Ventes.