Attribuez des règles pour automatiser des sélections à partir d’une liste, en quelques clics seulement. Cela vous fait gagner du temps, à vous ainsi qu’à vos employés, en attribuant des catégories, services, projets, etc.
Voici comment configurer des règles de marquage automatique dans Soldo :
- Connectez-vous à la console web sur manage.soldo.com
- Cliquez sur Configurer, puis sur Marquage automatique dans le menu de gauche
- Cliquez sur Créer des règles
Les premiers critères sont les conditions, c’est-à-dire le type de ressource et le nom de la ressource ayant généré la transaction.
Le deuxième critère est l’élément d’un ensemble de listes qui sera par conséquent ajouté si une ou toutes les conditions sont réunies.
Pour terminer la configuration de votre marquage automatique, donnez un nom à votre nouvelle règle et enregistrez-la.
Une fois cette opération effectuée, consultez la liste des règles créées.
Vous pouvez désormais visualiser quel marquage automatique sera appliqué et quand il le sera. Pour modifier une règle, il vous suffit de cliquer sur la ligne correspondante.
Lorsque vous créez une nouvelle règle, celle-ci est activée par défaut. Vous pouvez la laisser ainsi ou la désactiver à tout moment.
L’ordre des règles dans la liste est important, car il détermine leur priorité en cas de conflit. Dans ce cas, seule l’action de la règle ayant la priorité la plus élevée dans la liste sera prise en compte. Vous pouvez modifier l’ordre des règles dans la liste à tout moment. Faites simplement glisser une ligne vers le haut ou vers le bas de la page.
Juste quelques exemples 💡 :
- Pour attribuer une catégorie à un type de dépense (les dépenses utilisent des codes de catégorie de marchand ou CCM définis par les marchands eux-mêmes) : QUAND une transaction réunit TOUTES les conditions suivantes, la CATÉGORIE DE DÉPENSES apparaît dans SÉLECTIONNER AU MOINS UNE CATÉGORIE DE DÉPENSES, vous pouvez ENSUITE attribuer cet élément via CHOISIR À PARTIR DES LISTES.
- Si un employé n’utilise sa carte physique que pour des dépenses liées aux déplacements : QUAND une transaction réunit TOUTES les conditions suivantes, la CARTE UTILISATEUR apparaît dans SÉLECTIONNER UNE CARTE UTILISATEUR, vous pouvez ENSUITE attribuer cet élément via CHOISIR À PARTIR DES LISTES.
- Si une carte d’entreprise n’est utilisée qu’à des fins spécifiques (par exemple, pour la publicité) :QUAND une transaction réunit TOUTES les conditions suivantes, la CARTE D’ENTREPRISE apparaît dans CHOISIR AU MOINS UNE CARTE D’ENTREPRISE, attribuez-lui ENSUITE cet élément via CHOISIR À PARTIR DES LISTES.
- Attribution d’un service de l’entreprise : QUAND une transaction réunit TOUTES les conditions suivantes, l’UTILISATEUR apparaît dans CHOISIR AU MOINS UN UTILISATEUR, vous pouvez ENSUITE attribuer cet élément via CHOISIR DEPUIS LES LISTES.