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Comment puis-je exporter des transactions Soldo vers DATEV ?

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Les Super Admins peuvent suivre ce processus pour exporter plus efficacement les transactions Soldo vers DATEV.

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir lu : Que dois-je faire avant d'utiliser l'intégration DATEV ?, Quelles transactions puis-je exporter vers DATEV ? et Comment les transactions et les pièces jointes apparaîtront-elles dans DATEV ?

Une fois que vous avez configuré DATEV et obtenu les informations requises, suivez ces étapes dans la console Web Soldo pour configurer l'intégration :

  1. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.
  2. Sous Intégrations disponibles, trouvez l'intégration DATEV et cliquez sur En savoir plus puis sur le bouton Cliquez ici pour configurer l'intégration. Cela vous amène à une application tierce développée par Soldo où vous pouvez générer les packages de documents (fichier ZIP).
  3. Authentifiez-vous avec vos identifiants Soldo et autorisez l'application à accéder aux informations de votre compte Soldo.
  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer votre liste de transactions avec la date de règlement et des filtres de texte intégral. Cliquez sur le bouton rechercher pour appliquer les filtres.
  5. Sélectionnez les transactions pertinentes que vous souhaitez exporter en cliquant sur chaque enregistrement, ou sélectionnez toutes les transactions en cliquant sur l'icône cocher en haut à gauche du tableau.
  6. Cliquez sur afficher la sélection pour vérifier les transactions.
  7. Saisissez le nom de votre livre de caisse DATEV dans lequel vous souhaitez importer vos transactions (par exemple Kasse) et cliquez sur exporter pour demander la génération d'un package de documents.
  8. Allez sur la page Télécharger les fichiers ZIP pour vérifier le statut de traitement du package de documents. La génération du fichier zip peut prendre jusqu'à 10 minutes. La page se rafraîchira automatiquement une fois que le fichier sera prêt à être téléchargé.
  9. Cliquez sur télécharger et le fichier sera téléchargé sur votre ordinateur.
  10. Vous êtes maintenant prêt à importer vos transactions et pièces jointes dans DATEV via Belegtransfer.

Des instructions détaillées décrivant le processus de transfert de données des transactions et pièces jointes importées via DATEV XML-Schnittstelle online sont disponibles sur le Centre d'aide DATEV : DATEV XML-Schnittstelle online - Ablauf der Rechnungs- und Kassendatenübertragung

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