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Que dois-je faire avant d’utiliser l’intégration DATEV ?

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Configurer un livre de caisse (Kassenbuch) sur DATEV Unternehmen Online

L’intégration Soldo DATEV importe les transactions dans votre livre de caisse en ligne ; vous pouvez utiliser un livre de caisse déjà existant ou en créer un nouveau.

Pour configurer un nouveau livre de caisse, vous pouvez suivre cet article du Centre d’aide DATEV : DATEV Unternehmen online : Kassenbuch erfassen

Installer DATEV Belegtransfer V. 3.5 ou supérieur sur votre PC

DATEV Belegtransfer est le seul outil dont vous avez besoin pour importer le paquet de documents (fichier ZIP) généré par l’intégration dans DATEV. Vous pouvez télécharger la dernière version depuis ici.

Des informations supplémentaires concernant DATEV Belegtransfer sont disponibles dans l’article suivant du Centre d’aide DATEV : DATEV Belegtransfer V.5 - Übersicht und Funktionen

Obtenez vos identifiants utilisateur DATEV (DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) avec les droits d’accès appropriés

Pour configurer un nouveau livre de caisse sur DATEV Unternehmen Online et importer des données de transaction avec DATEV Belegtransfer, un ensemble d’identifiants utilisateur DATEV (DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) avec les droits d’accès appropriés est requis.

Obtenez vos identifiants utilisateur Soldo avec le rôle Super Admin

Pour utiliser notre intégration DATEV, il vous sera demandé de vous authentifier avec vos identifiants Soldo. Seuls les utilisateurs Super Admin sont autorisés à utiliser les intégrations tierces. Nous vous recommandons d’avoir vos identifiants à portée de main lorsque vous utilisez l’intégration.

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