Il y a trois paramètres que vous devrez activer dans votre plateforme Sage Accounting avant de connecter l'intégration. Il s'agit des paramètres multidevises, de la date de verrouillage et des autorisations des utilisateurs.
Devises
Pour plusieurs devises (applicable uniquement aux forfaits Soldo Plus et aux forfaits Sage Plus), vous devrez activer toutes les devises que vous utilisez dans Soldo et que vous souhaitez exporter vers Sage. Vous ne pourrez pas exporter des transactions dans une devise qui n'a pas été activée.
Pour activer plusieurs devises, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à Sage
- Allez dans Paramètres et cliquez sur Devises sous Paramètres financiers
- Cochez Activer les transactions en devises étrangères et Activer les taux de change en temps réel
Vous devrez également vous assurer que vous avez les devises GBP, USD et EUR listées dans la case ci-dessous. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.
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Date de verrouillage
Lorsque vous configurez l'intégration, nous vous recommandons de définir la date de verrouillage dans Sage en fonction de votre période financière. Cela empêchera toute modification des périodes financières clôturées ou l'exportation accidentelle de transactions en double vers Sage.
Si votre entreprise utilise déjà Soldo lorsque vous configurez l'intégration, nous vous recommandons de décider d'une date à partir de laquelle vous n'utiliserez que l'intégration pour synchroniser les transactions. Définissez la date de verrouillage à cette date afin d'éviter toute transaction manquante ou en double.
Pour configurer une date de verrouillage, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à Sage.
- Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Dates comptables et TVA sous Paramètres financiers.
- Sous Dates comptables, définissez une date de verrouillage de fin d'exercice et enregistrez.
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Autorisations des utilisateurs
Assurez-vous que les utilisateurs dans Sage qui vont configurer l'intégration ont un accès complet aux zones suivantes :
- Achats
- Banques
- Contacts
- Paramètres
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