Pour commencer à utiliser la fonction de révision des dépenses, vous devez d'abord l'activer, puis suivre quelques étapes de configuration simples :
1. Connectez-vous à la web console de Soldo.
2. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur « Dépenses » puis sur « Révision des dépenses ».
3. Sélectionnez Configurer et activer maintenant.
4. Sélectionnez une date de début, qui peut être jusqu'à 90 jours avant le jour où vous configurez la fonction de révision des dépenses.
5. Sélectionnez les méthodes de paiement pour lesquelles vous souhaitez approuver les dépenses.
6. Vérifiez vos paramètres et sélectionnez Activer la révision des dépenses.
FAQ
Qui peut utiliser cette fonction ?
Les super administrateurs, administrateurs et comptables peuvent initialement configurer et utiliser la révision des dépenses.
Ces rôles ont également l'autorisation d'examiner, d'approuver ou de rejeter les dépenses et d'accorder aux responsables hiérarchiques l'autorisation de vérifier et d'approuver les dépenses.
Les responsables peuvent-ils relancer les utilisateurs lors de l'examen des dépenses ?
Oui, ils peuvent toujours envoyer des rappels à leurs employés via cette fonction pour ajouter les informations manquantes.
Quelles sont les dépenses non attribuées ?
Ce sont des dépenses payées avec une carte d'entreprise partagée entre plusieurs employés. Cela signifie que ces paiements ou transactions ne peuvent pas être automatiquement attribués à une personne spécifique. Ce processus doit être effectué manuellement.
Quels rapports sont disponibles pour les dépenses ?
Un document PDF officiel sera disponible, contenant la signature du payeur, de l'approbateur ou du responsable hiérarchique. Vous pourrez obtenir ce document pour chaque employé. Vous pourrez également consulter l'état de chaque dépense dans le rapport de votre plateforme comptable.