Retrouvez ci-dessous toutes les réponses à vos questions sur les demandes de fonds.
À quel type de portefeuilles cette fonctionnalité s’appliquet-t-elle ?
Dans la console web, un utilisateur peut uniquement demander des fonds pour son portefeuille d’utilisateur. Dans l’application, les ayants-droit peuvent demander des fonds pour leur carte d’entreprise et pour leur portefeuille d’utilisateur.
Comment effectuer une demande de fonds ?
Un utilisateur peut demander un transfert de fonds vers son portefeuille via la console web ou l’application. Pour faire une demande via la console web :
- Connectez-vous à Soldo
- Allez dans la section « Demandes » du menu latéral de gauche
- Cliquez sur « Envoyer une demande » et sélectionnez « fonds »
- Renseignez votre demande : motif, montant et devise des fonds.
- Cliquez sur « Envoyer la demande » et voilà !
La demande sera reçue par un administrateur en charge de l’examiner. En acceptant la demande, l’administrateur pourra aussi choisir la source des fonds qui seront transférés à l’utilisateur.
Pour faire une demande de fonds via l’application :
- Connectez-vous à l’application Soldo
- Allez dans vos cartes et sélectionnez celle qui devra recevoir les fonds
- Cliquez sur « Demander des fonds », renseignez votre demande et confirmez
Il sera possible d’y accéder via la console web pour la valider ou la rejeter.
Est-il possible de choisir la devise des fonds demandés ?
Oui. Il vous suffira de sélectionner la devise quand vous ferez votre demande.
Est-il possible de configurer un processus de validation à plusieurs étapes ?
Pour le moment, les demandes de fonds ne fonctionnent qu’avec le processus standard.
Comment puis-je approuver une demande de fonds ?
Vous serez avertie(e) par e-mail de toute nouvelle demande de fonds. Pour la valider, vous devrez suivre les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à Soldo
- Allez dans la section « Demandes » du menu latéral de gauche
- Cliquez sur l’onglet « Approuver » pour voir les demandes à examiner
- Cliquez sur la demande afin de pouvoir la valider ou la rejeter
- Si vous la validez, vous devrez sélectionner la source de financement (le portefeuille depuis lequel vous allez transférer des fonds)
- Cliquez sur « Confirmer » et les fonds seront transférés vers le portefeuille de l’utilisateur
Les demandes de fonds ne pourront être validées que par un administrateur.