Solo i Super admin possono ordinare le carte Soldo.
Guarda il video qui sotto sui tipi di carte offerte da Soldo e come ordinarle:
Quale tipo di carta ordinare?
- Le Carte per utenti sono assegnate a dipendenti che hanno regolarmente spese come viaggi, intrattenimento o formazione.
- Le Carte aziendali sono utilizzate da team, reparti o per spese legate a progetti, ad esempio il team Marketing o “Project X”.
- Le Carte di plastica riportano stampato il nome di un utente o di un team. Sono disponibili immediatamente per gli acquisti online e vengono consegnate in pochi giorni.
- Le Carte virtuali sono ideali per gli acquisti online e sono disponibili immediatamente per l’uso.
- A seconda del tuo account, potresti anche essere in grado di creare Carte carburante per i soli acquisti di carburante e Carte Google per i servizi Google.
Come ordinare una nuova carta per un utente:
- Accedi alla web app su manage.soldo.com.
- Se non hai ancora creato utenti, devi farlo prima nella sezione Utenti.
- Vai su Carte e poi clicca su Crea carta.
- Scegli tra Crea una carta aziendale per più assegnatari, oppure Crea una carta per un utente esistente per un singolo dipendente.
- Se hai scelto Crea una carta per un utente esistente, seleziona un utente esistente dall’elenco.
- Seleziona il tipo di carta necessario all’utente, cioè di plastica, virtuale o carburante. Per le carte di plastica o carburante, inserisci un indirizzo di consegna.
- Seleziona un wallet come sorgente di fondi da cui la carta attingerà denaro. Nota che collegare una carta al Wallet principale concede accesso a tutti i fondi Soldo, mentre i wallet aziendali e dell’utente sono limitati. Considera di collegare le carte ai wallet aziendali per team o progetti e ai wallet dell’utente per i singoli individui.
- Controlla che tutti i dettagli siano corretti e poi clicca su Conferma l’ordine.
Gli utenti della carta non ricevono una notifica automatica quando viene creata per loro una nuova carta di plastica o virtuale. Questo ti dà flessibilità nel condividere i dettagli con l’utente nel modo più adatto alla tua organizzazione.
Una volta che hai aggiunto utenti al tuo account Soldo, sei pronto per iniziare a creare carte. Assegnando carte agli utenti, permetti loro di accedere al denaro aziendale mantenendo allo stesso tempo pieno controllo e visibilità su come vengono utilizzati i fondi.
Con Soldo, hai sempre il controllo. Tu decidi:
- Chi può spendere
- A quali fondi hanno accesso
- Quanto possono spendere e con quale frequenza
- Dove e come possono spendere
Che cos’è una Carta per utenti?
Le Carte per utenti sono carte a utente singolo. Ogni carta è collegata a un dipendente specifico (utente) e non può essere trasferita a qualcun altro. Solo l’utente assegnato può utilizzare la carta.
Quando usarla: Queste carte sono ideali per dipendenti che spendono regolarmente, ad esempio per viaggi, pasti o attrezzature.
Se devi creare una carta che verrà condivisa da più utenti, consulta questo articolo: Crea una carta condivisa/multi-utente (Carta aziendale).
Crea una carta a utente singolo
- Accedi alla Web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Carte.
- Clicca su Crea carta.
- Seleziona Crea carta per utenti.
- Seleziona l’utente a cui vuoi assegnare la carta, poi clicca su Avanti.
- Scegli il formato della carta:
- Virtuale - Ideale per utenti che spendono solo online. Queste carte non possono essere utilizzate nei negozi o agli sportelli automatici.
- Di plastica - Adatta per utenti che devono effettuare acquisti di persona o prelevare contanti da uno sportello automatico.
- Carburante - Progettata per spese legate ai veicoli, come carburante, pedaggi o ricariche.
- Se sei in un piano Plus o Unlimited e utilizzi più valute, seleziona la valuta da utilizzare per la carta. Se il tuo account è configurato per una sola valuta, quella predefinita sarà già selezionata. Clicca semplicemente su Avanti per continuare.
- Scegli come vuoi finanziare la carta:
- Collega al Wallet dell’utente - Collega la carta al wallet personale dell’utente. Puoi trasferire fondi direttamente in quel wallet.
- Collega al Wallet aziendale o principale - Se sei in un piano Plus o Unlimited, puoi collegare la carta a un Wallet aziendale. Tutti i piani consentono di collegare le carte al Wallet principale.
- Una volta scelta la sorgente di fondi, seleziona Avanti.
- Rivedi i dettagli del tuo ordine. Se devi apportare modifiche, clicca su Modifica accanto alla sezione pertinente. Quando tutto è corretto, clicca su Conferma per creare la carta.
Le carte di plastica vengono consegnate entro 5–8 giorni. Sia le carte virtuali che quelle di plastica sono immediatamente disponibili per gli acquisti online. Quindi, anche se hai ordinato una carta di plastica, il tuo utente può iniziare a spendere online subito. Non è necessario aspettare la consegna della carta.
Gli utenti della carta non ricevono una notifica automatica quando viene creata per loro una nuova carta di plastica o virtuale. Questo ti consente di condividere i dettagli con l’utente nel modo più adatto alla tua organizzazione.