Supponiamo che tu debba configurare trasferimenti automatici verso molte risorse come wallet, utenti o carte. Invece di affrontare il processo di configurazione per ogni risorsa singolarmente, puoi semplicemente utilizzare i preset di auto trasferimento. Questi sono insiemi predefiniti di regole che puoi creare e assegnare contemporaneamente a più wallet, utenti o carte. I preset non solo ti fanno risparmiare tempo, ma ti offrono anche un maggiore controllo su come il denaro viene allocato all'interno di Soldo.
In questa guida imparerai come creare e modificare un preset di auto trasferimento.
Nota: Puoi creare preset per trasferimenti automatici solo su base periodica o attivati da un basso saldo.
- Trasferimenti periodici: consentono di aggiungere o rimuovere fondi da una risorsa o di ricaricare il saldo fino a un importo specificato su base mensile, settimanale o giornaliera.
- Trasferimenti per basso saldo: trasferiscono automaticamente denaro a una risorsa quando il saldo scende al di sotto di un certo importo.
Dove configurare trasferimenti automatici in blocco
Nell'app web, puoi configurare e gestire i trasferimenti automatici in blocco nella seguente sezione:
- Configura > Trasferimenti automatici in blocco
Puoi anche iniziare la creazione di un nuovo preset o assegnare un preset di auto trasferimento salvato direttamente nella sezione della risorsa individuale. Ad esempio:
- Utenti > [Clicca su un utente] > Trasferimenti > Periodico o Saldo basso
oppure
- Wallet aziendali > [Clicca su un wallet] > Trasferimenti > Periodico o Saldo basso
Per creare un nuovo preset, seleziona Crea preset.
Per assegnare uno dei preset salvati all'utente o al wallet, clicca su Assegna un preset di auto trasferimento, seleziona un preset e conferma.
Creare un nuovo preset di auto trasferimento
Per creare un preset di auto trasferimento, segui questi passaggi:
1. Vai su Configura > Preset di auto trasferimento in blocco
2. Seleziona Crea preset.
3. Seleziona il tipo di preset che desideri creare.
4. Configura le regole di trasferimento.
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- Se hai scelto Trasferimenti periodici nel passaggio precedente, utilizza il campo Trasferisci da/a per selezionare il wallet di origine o destinazione. Quindi, imposta le regole di trasferimento.
Comprendere il campo 'Trasferisci da/a': Per i trasferimenti periodici, il wallet selezionato invierà o riceverà fondi a seconda della configurazione delle regole di trasferimento.
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- Imposta saldo a: Il denaro verrà trasferito dal o al wallet selezionato in base al saldo della risorsa nel giorno scelto. Se il saldo della risorsa è inferiore all'importo specificato, riceverà fondi dal wallet. Se il saldo è superiore, invierà fondi al wallet.
- Invia: Il denaro sarà trasferito dal wallet selezionato alle risorse.
- Rimuovi: Il denaro sarà prelevato dalle risorse al wallet selezionato.
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- Se hai scelto Trasferimenti per basso saldo nel passaggio precedente, utilizza il campo Trasferisci da per selezionare il wallet di origine da cui trasferire fondi alle risorse (utenti, wallet o carte). Quindi, imposta le regole di trasferimento.
Quando selezioni una sorgente di fondi per i tuoi trasferimenti automatici, assicurati che il wallet scelto abbia fondi sufficienti, altrimenti il trasferimento non andrà a buon fine. In caso di fallimento, aggiungi i fondi richiesti e il sistema riproverà automaticamente.
5. Seleziona le risorse (utenti, wallet o carte) a cui desideri assegnare le regole di trasferimento. Le risorse invieranno o riceveranno denaro in base alle tue regole. Se preferisci selezionare le risorse in seguito, clicca su Salta e seleziona le risorse più tardi.
Nota: Ogni risorsa può avere solo un set di regole di trasferimento automatico alla volta. Se selezioni una risorsa che ha già regole attive, dovrai decidere se sovrascrivere le regole esistenti.
6. Assegna un nome riconoscibile al preset e, se necessario, una descrizione per identificarlo rapidamente tra più preset salvati.
7. Rivedi la configurazione del preset. Una volta soddisfatto, conferma e assegnalo. Complimenti, hai creato con successo il tuo primo preset di auto trasferimento!
Una volta creato il preset di auto trasferimento, apparirà nella sezione.
Modificare un preset di auto trasferimento
Modificare regole e risorse
1. Per modificare un preset di auto trasferimento, vai su Configura > Preset di auto trasferimento in blocco.
2. Seleziona il preset che desideri modificare.
- Nella scheda Regole puoi modificare le regole di trasferimento e il wallet di origine.
- Nella scheda Risorse puoi aggiungere o rimuovere risorse (utenti, wallet o carte).
Modificare nome e descrizione
Se devi aggiornare il nome o la descrizione del preset, clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo. Poi seleziona Modifica dettagli, apporta le modifiche e clicca su Conferma.
Come creare e assegnare preset di auto trasferimento in blocco
I preset di auto trasferimento in blocco ti permettono di automatizzare il modo in cui il denaro viene spostato all'interno del tuo account Soldo. Invece di impostare regole di trasferimento per ogni singolo utente, wallet o carta, puoi creare un preset e applicarlo a più risorse in un solo passaggio.
Questo ti consente di risparmiare tempo, ridurre l’intervento manuale e assicurarti che tutti abbiano accesso ai fondi necessari, senza rischiare ricariche mancate o spese eccessive.
Cosa sono i preset di auto trasferimento?
Un preset di auto trasferimento è un insieme salvato di regole di trasferimento. Puoi applicarlo a uno o più utenti, wallet o carte per automatizzare il flusso di denaro in entrata o in uscita da tali risorse.
Ogni preset si basa su un tipo di attivazione specifico:
- Trasferimenti periodici – Trasferisci denaro ogni giorno, settimana o mese secondo una pianificazione fissa
- Trasferimenti con saldo basso – Ricarica automaticamente una risorsa quando il suo saldo scende sotto una soglia prestabilita
Puoi usare i preset per:
- Garantire che i team o gli utenti abbiano sempre un saldo minimo
- Ricaricare regolarmente i wallet di progetto all'inizio di ogni mese
Come creare un preset di auto trasferimento
- Accedi alla web app.
- Vai su Configura > Auto trasferimenti in blocco
- Seleziona Crea preset
- Scegli un tipo di trasferimento:
- Trasferimenti periodici – Basati su una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile
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Trasferimenti con saldo basso – Attivati quando il saldo di una risorsa scende sotto una soglia definita
- Scegli la sorgente di fondi
- Configura le regole di trasferimento. Ad esempio:
- Imposta saldo a – Regola il saldo della risorsa a un importo target
- Invia – Sposta un importo fisso da un wallet alle risorse selezionate
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Rimuovi – Riporta i fondi dalle risorse a un wallet
- Seleziona le risorse (utenti, wallet o carte) a cui applicare le regole — oppure salta e aggiungile in seguito
- Assegna un nome e una descrizione facoltativa al preset
- Controlla la configurazione e seleziona Conferma
Il nuovo preset apparirà nella sezione Auto trasferimenti in blocco, pronto per essere assegnato o aggiornato secondo necessità.
Assegna un preset a utenti, wallet o carte
Puoi assegnare un preset salvato direttamente dalla pagina Auto trasferimenti in blocco o da ciascuna risorsa:
- Utenti: Vai su Utenti > Seleziona un utente > scheda Trasferimenti
- Wallet: Vai su Wallet aziendali > Seleziona un wallet > scheda Trasferimenti
- Carte: Vai su Carte > Seleziona una carta > scheda Trasferimenti
Seleziona l'opzione Modifica nel pannello dei preset, scegli il preset pertinente e conferma.
Modifica o aggiorna un preset di auto trasferimento
Puoi modificare le regole di trasferimento, il wallet di origine o le risorse assegnate in qualsiasi momento:
- Vai su Configura > Auto trasferimenti in blocco
- Seleziona il preset che vuoi modificare
Quindi scegli tra le schede disponibili:
- Regole – Modifica la logica di trasferimento o il wallet di origine/destinazione
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Risorse – Aggiungi o rimuovi utenti, wallet o carte
Le modifiche si applicano immediatamente a tutte le risorse assegnate.
Per modificare il nome e la descrizione del preset, o eliminarlo del tutto, seleziona i tre puntini (altre opzioni) e scegli l’opzione desiderata:
- Modifica dettagli – Modifica nome e descrizione del preset
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Elimina – Elimina il preset
Consigli per l’uso dei preset di auto trasferimento
- Verifica sempre che il wallet di origine disponga di fondi sufficienti affinché i trasferimenti automatici vadano a buon fine
- Utilizza nomi chiari e coerenti per ogni preset, così da identificarli facilmente
- Rivedi regolarmente le risorse assegnate per mantenere aggiornata la configurazione