Immagina di voler impostare trasferimenti di denaro automatici verso più risorse fra wallet, utenti e carte. Invece di dover impostare le regole di trasferimento su ogni singola risorsa a cui desideri inviare denaro, puoi semplicemente utilizzare i preset di trasferimento automatico, ovvero insiemi di regole che puoi salvare e assegnare in blocco a più wallet, utenti e carte.
Continua a leggere per scoprire come creare e modificare un preset di trasferimento automatico.
Nota: puoi creare preset di trasferimento automatico solo per trasferimenti di tipo periodico o per saldo basso.
- I trasferimenti periodici ti consentono di aggiungere o rimuovere denaro da una risorsa, o ricaricare il saldo con uno specifico importo su base mensile, settimanale o giornaliera.
- I trasferimenti per saldo basso trasferiscono automaticamente denaro a una risorsa quando il saldo scende sotto una determinata soglia.
Se hai bisogno di effettuare un trasferimento occasionale in blocco, il procedimento da seguire è diverso. In questo articolo trovi le istruzioni dettagliate.
Dove impostare i trasferimenti automatici in blocco
Nella web app, puoi impostare e gestire trasferimenti automatici in blocco in:
Configura > Trasferimenti automatici in blocco
Se hai già creato dei preset di trasferimento automatico, puoi assegnarne uno al singolo utente, wallet, o carta all’interno della sezione specifica della risorsa, quindi in:
Utenti > [Clicca sul nome di un utente] > Trasferimenti > Periodici o Saldo basso
oppure
Wallet aziendali > [Clicca sul nome di un wallet] > Trasferimenti > Periodici o Saldo basso
Per iniziare a creare un nuovo preset, clicca su Crea preset. Per assegnare un preset esitente a un utente o wallet, clicca su Assegna un preset di trasferimento automatico, seleziona un preset e conferma.
Come creare un preset di trasferimento automatico
Per creare un preset di trasferimento automatico, segui questi passaggi:
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Fai clic sul pulsante Crea preset da uno dei punti di accesso menzionati sopra.
- Seleziona il tipo di preset che vuoi creare.
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Configura le regole di trasferimento.
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Se nel passaggio precedente hai selezionato "Trasferimenti periodici", utilizza il campo "Trasferisci da/a" per selezionare il wallet di origine o di destinazione. Poi, configura le regole di trasferimento.
Un chiarimento relativo al campo "Trasferisci da/a": per i trasferimenti periodici, il wallet selezionato invierà o riceverà denaro a seconda di come configurerai le regole di trasferimento.-
- Rendi uguale a: il denaro verrà trasferito DAL o AL wallet selezionato a seconda del saldo della risorsa nel giorno prescelto. Se il saldo della risorsa è inferiore all’importo specificato, la risorsa riceverà denaro DAL wallet. Se il saldo della risorsa è superiore all’importo specificato, la risorsa invierà denaro AL wallet.
- Invia: il denaro verrà trasferito DAL wallet selezionato ALLE risorse.
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Rimuovi: il denaro verrà trasferito DALLE risorse AL wallet selezionato.
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Se nel passaggio precedente hai selezionato Saldo basso, utilizza il campo Trasferisci da per selezionare il wallet da cui trasferire i fondi alle tue risorse. Poi, configura le regole di trasferimento.
Quando selezioni una sorgente di fondi per i tuoi trasferimenti automatici, assicurati che il wallet che scegli disponga di fondi sufficienti, altrimenti il trasferimento non andrà a buon fine. In caso di fallimento del trasferimento, aggiungi denaro alla sorgente di fondi e il sistema ritenterà automaticamente il trasferimento.
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Se nel passaggio precedente hai selezionato "Trasferimenti periodici", utilizza il campo "Trasferisci da/a" per selezionare il wallet di origine o di destinazione. Poi, configura le regole di trasferimento.
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Seleziona le risorse (utenti, wallet e carte) a cui assegnare le regole di trasferimento. Le risorse invieranno o riceveranno denaro in base alle regole di trasferimento.
Se preferisci selezionare le risorse in un secondo momento, basta fare clic su Salta e seleziona le risorse in seguito.
Ricorda che ogni risorsa può essere assegnataria di un solo preset o insieme di regole personalizzate alla volta. Se selezioni una risorsa che ha già delle regole di trasferimento essegnate, dovrai decidere se sovrascrivere le regole esistenti. -
Dai al preset di trasferimento automatico un nome riconoscibile e, se vuoi, aggiungi una descrizione. Questo aiuta a identificare rapidamente le regole di trasferimento e le risorse associate quando si hanno più preset salvati.
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Controlla il riepilogo del preset di trasferimento automatico. Se ti sembra tutto a posto, conferma l’operazione. Congratulazioni, il tuo primo preset di trasferimento automatico è stato creato con successo!
Una volta creato il preset, questo apparirà nella sezione.
Come modificare i preset di trasferimento automatico
Per modificare un preset di trasferimento automatico, vai in Configura > Trasferimenti automatici in blocco e clicca sul preset che desideri modificare. Nella scheda Regole è possibile modificare le regole di trasferimento e il wallet scelto come sorgente di fondi, mentre nella scheda Risorse è possibile aggiungere o rimuovere le risorse che ricevono le regole.
Se hai bisogno di modificare il nome o la descrizione di un preset di trasferimento automatico, clicca sui tre puntini verticali nell'angolo in alto a destra. Seleziona Modifica dettagli, apporta le modifiche necessarie e fai clic su Conferma.