Come posso creare un modello personalizzato?

Puoi creare un modello personalizzato seguendo questi passaggi:

• Accedi a Soldo e clicca sulla scheda ‘Integrazioni’ nel pannello di navigazione a sinistra.
• Trova 'Modello personalizzato' nell'elenco e clicca su 'Crea il tuo'.
• Dai un nome e una descrizione al tuo modello, poi clicca su 'Continua'.

• Seleziona un formato per il tuo modello (CSV o XLSX) e clicca su 'Continua'.

• Scegli le colonne da includere nel tuo modello, poi clicca su 'Conferma'.

• Visualizza in anteprima o scarica il tuo modello per assicurarti di averlo impostato correttamente.

• Clicca su 'Conferma' se il modello funziona come desideri.

Quando clicchi su ‘Conferma’ nell’ultimo passaggio, verrai reindirizzato di nuovo alla scheda ‘Integrazioni’. Ecco fatto, hai appena creato il tuo modello personalizzato!

Nota: Puoi creare solo un modello personalizzato, e solo se non hai un’integrazione attiva tra Soldo e il tuo sistema contabile o finanziario.

Puoi creare un modello personalizzato seguendo questi passaggi:

1. Accedi alla web app.
2. Dal menu di navigazione, seleziona Integrazioni > Marketplace.
3. Trova Modello personalizzato nell’elenco e fai clic su Crea.
   
4. Assegna al tuo modello un nome, una descrizione e seleziona il tuo sistema di contabilità dal menu a tendina.
5. Seleziona Avanti.
   
6. Seleziona un formato per il tuo modello (CSV o XLSX).
   
7. Usa i menu a tendina per configurare eventuali impostazioni per il formato scelto, quindi seleziona Avanti.
   
8. Decidi quali dati includere nel tuo modello. Puoi aggiungere ulteriori dati selezionando Aggiungi colonna e scegliendo dall’elenco dei dati disponibili.
   

9. Seleziona Avanti.

10. Rivedi le impostazioni e i dati che hai incluso per il modello personalizzato. Quando sei soddisfatto, seleziona Conferma.

    Suggerimento: Se vuoi vedere l’aspetto del tuo report del modello personalizzato, fai clic su Scarica esempio per visualizzare un’anteprima.