Durante il processo di configurazione, ti verrà chiesto quale azienda desideri connetterti. Ti verrà anche chiesto di selezionare l'ambiente se l’azienda ne ha più di uno. Nel caso in cui fossero disponibili una sola azienda e un solo ambiente, questi verranno selezionati automaticamente saltando, perciò, il passaggio indicato prima.
Se desideri cambiare azienda o ambiente una volta che l'integrazione è stata configurata, ti basterà cercare la scheda attiva nella sezione “Marketplace” e cliccare su “Impostazioni”. Se cambi l’azienda o l’ambiente collegato, l’integrazione verrà reimpostata, perciò dovrai configurarla nuovamente con la nuova azienda o il nuovo ambiente.
Tieni presente che una transazione può essere sincronizzata solo con un'azienda o un ambiente, quindi se cambi azienda o ambiente, non sarà possibile risincronizzarla.
Se hai accesso a un sanbox, puoi iniziare effettuando l’integrazione con questo ambiente. Questo ti permetterà di sperimentare un po’ con l’integrazione Soldo/Dynamics 365 e decidere quali configurazioni funzionano meglio, prima di passare al tuo account vero e proprio.