Durante il processo di configurazione, è possibile impostare regole per garantire che solo le transazioni che soddisfano determinati requisiti vengano esportate in Dynamics 365. Puoi specificare quali liste devono essere aggiunte a una transazione e se ogni transazione richiede un allegato. Puoi anche specificare come dovrebbero essere esportate le transazioni in Dynamics 365:
- Transazioni (senza fattura) esportate come righe di giornale. Transazioni (con fattura) esportate come fatture di acquisto.
- Tutte le transazioni esportate come righe di giornale.
- Tutte le transazioni esportate come fatture di acquisto
I dipendenti possono specificare la tipologia di allegato (ad esempio, ricevuta, fattura, ecc.) quando aggiungono un file allegato alla loro transazione.
Le transazioni esportate come righe di giornale si trovano in Dynamics 365 alla voce Acquisti Fatture di acquisto. Le transazioni esportate come fatture di acquisto si trovano in Dynamics 365 alla voce Finance Giornali di registrazione generali [Registro integrato con Soldo].
Se desideri cambiare le regole di esportazione una volta che l'integrazione è stata configurata, cerca la scheda attiva nella sezione “Marketplace”, clicca su 'Impostazioni' e scegli “Regole transazione” tra le opzioni in alto.