Imposta le regole di esportazione delle transazioni
Le regole possono essere impostate durante il flusso di configurazione per garantire che solo le transazioni che soddisfano determinati requisiti vengano esportate su Dynamics 365. Puoi specificare quali elenchi devono essere aggiunti a una transazione e se ogni transazione richiede un allegato. Puoi anche specificare come le transazioni devono essere esportate su Dynamics 365:
- Transazioni senza fattura esportate come righe di giornale. Transazioni con fattura esportate come fatture di acquisto.
- Tutte le transazioni esportate come righe di giornale.
- Tutte le transazioni esportate come fatture di acquisto.
I dipendenti possono definire il tipo di allegato (ad esempio, ricevuta o fattura) quando caricano l’allegato alla loro transazione.
Le transazioni esportate come righe di giornale possono essere trovate in Dynamics 365 sotto Acquisti > Fatture di acquisto. Le transazioni esportate come fatture di acquisto possono essere trovate in Dynamics 365 sotto Finanza > Giornali generali > [Giornale integrato con Soldo].
Modifica le regole di esportazione delle transazioni
Se desideri modificare le regole di esportazione dopo che l’integrazione è stata configurata, puoi farlo trovando la carta attiva nella sezione Marketplace, cliccando su Impostazioni e scegliendo Regole di transazione dalle schede nella parte superiore della pagina.