Quali regole di esportazione sono obbligatorie per sincronizzare una transazione con Dynamics 365?

Per essere esportata su Dynamics 365, ogni transazione deve essere contrassegnata con un elemento dalla lista “Categoria di spesa”.

Se lo desideri, puoi fare in modo che ogni transazione includa obbligatoriamente un allegato. Puoi impostare questo requisito sia nell’ultimo passaggio del processo di configurazione denominato “Regole transazione”, sia una volta che l’integrazione è stata configurata. Per cambiare le regole di esportazione dopo che l'integrazione è stata configurata, cerca la scheda Dynamics 365 nella sezione “Marketplace”, clicca su “Impostazioni” e scegli “Regole transazione” tra le opzioni in alto.