Quali regole di esportazione sono obbligatorie per sincronizzare una transazione con Dynamics 365?

Per essere esportata su Dynamics 365, ogni transazione deve essere contrassegnata con un elemento dall’elenco ‘Categoria di spesa’.

Puoi anche rendere obbligatorio includere un allegato per ogni transazione, se lo desideri. Questo può essere fatto sia durante il flusso di configurazione nell’ultimo passaggio ‘Regole sulle transazioni’, sia una volta che l’integrazione è stata configurata. Per modificare le regole di esportazione dopo aver configurato l’integrazione, trova la scheda attiva di Dynamics 365 nella sezione ‘Marketplace’, fai clic su ‘Impostazioni’ e scegli ‘Regole sulle transazioni’ dalle schede in alto nella pagina.