Gestisci limiti di spesa e regole in blocco con i preset di regole delle carte

I preset di regole delle carte ti permettono di applicare lo stesso insieme di regole, come limiti di spesa, categorie esercenti e controlli geografici, a più carte contemporaneamente. Invece di modificare ogni carta singolarmente, puoi creare, assegnare e aggiornare le regole in blocco per risparmiare tempo e mantenere la coerenza tra le tue carte.

Perché usare i preset di regole delle carte

I preset semplificano la gestione delle carte e riducono gli errori garantendo che tutte le carte seguano le stesse regole e limiti. Sono particolarmente utili per team numerosi o quando si configurano più carte con finalità simili. Ad esempio, puoi:

• Applicare un insieme coerente di limiti e controlli a tutte le carte dei dipendenti con una sola azione.
• Aggiornare o sostituire le regole esistenti su più carte contemporaneamente, ideale quando cambiano le politiche aziendali.
• Risparmiare tempo durante l’onboarding assegnando un preset a ogni nuova carta che crei.

Ogni preset di regole delle carte può includere:

• Regole di sicurezza – ad es. prelievi ATM, pagamenti contactless, pagamenti online
• Limiti di spesa – giornalieri, settimanali, mensili o per transazione
• Categorie esercenti – definisci dove possono essere usate le carte
• Controlli geografici – limita la spesa per paese

Quali carte possono usare i preset

I preset possono essere assegnati a:

• Carte per utenti
• Carte aziendali

Non possono essere assegnati a:

• Carte virtuali temporanee (spese pre-approvate)
• Carte per abbonamenti
• Carte per inserzioni online

Come creare un nuovo preset di regole delle carte

1. Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Regole delle carte in blocco.
2. Clicca su Crea preset.

3. Seleziona le regole delle carte che desideri includere, come impostazioni di sicurezza o limiti di spesa, quindi seleziona Avanti.
4. Seleziona le categorie esercenti da abilitare e clicca su Avanti. Puoi saltare questo passaggio se ti va bene la configurazione predefinita dell’account.
5. Seleziona i paesi in cui le carte possono essere usate, quindi clicca su Avanti. Puoi anche saltare questo passaggio se stai usando le impostazioni predefinite dell’account.

6. Assegna il preset a una o più carte. Puoi farlo ora o saltare il passaggio e assegnarlo in seguito.

7. Aggiungi un nome e una descrizione per facilitarne l’identificazione.
8. Rivedi la tua configurazione e clicca su Conferma.

Il tuo nuovo preset apparirà nella sezione Regole delle carte in blocco. Ora puoi assegnarlo alle tue carte. Puoi farlo dalla sezione Regole delle carte in blocco selezionando il tuo preset dall’elenco e poi selezionando la scheda Carte. Da qui potrai gestire le carte a cui applicare il preset. In alternativa, se devi assegnare il preset manualmente a singole carte, puoi farlo dalla sezione Carte. Basta selezionare la carta da gestire, accedere alla scheda Regole e da lì selezionare e assegnare un preset.

Come modificare o eliminare un preset di regole delle carte

1. Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Regole delle carte in blocco.
2. Seleziona il preset che vuoi modificare.
3. Modifica le regole e i limiti di spesa nella scheda Regole e clicca su Salva modifiche per applicare subito gli aggiornamenti. Puoi anche aggiungere o rimuovere le carte assegnate nella scheda Carte.
4. Per rinominare o aggiornare la descrizione, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Modifica dettagli.
5. Per eliminare un preset, clicca sui tre puntini e scegli Elimina.

Come assegnare un preset a una carta tramite l'app mobile

1. Accedi all’app mobile di Soldo.
2. Vai su Carte > [Seleziona una carta].
3. Tocca Preset di regole delle carte.
4. Seleziona un preset salvato.

Per rimuovere l’assegnazione di un preset e rendere nuovamente modificabili le regole, tocca Rimuovi assegnazione.

Come assegnare più preset in blocco

Puoi assegnare diversi preset a più carte contemporaneamente. Questo è utile quando devi aggiornare le regole in team o dipartimenti con un’unica azione.

1. Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Regole delle carte in blocco.
2. Clicca su Assegna preset in blocco.
3. Clicca su Scarica modello (.xlsx).
4. Completa il modello seguendo le istruzioni contenute nel file.
5. Carica nuovamente il modello su Soldo.
6. Rivedi e conferma le assegnazioni.