Se vuoi stabilire limiti di spesa su più carte contemporaneamente, evitando di doverli impostare singolarmente su ogni carta, puoi utilizzare i preset di regole delle carte. I preset sono insiemi di regole che possono essere configurati e poi assegnati alle tue carte in una sola operazione.
Chi può impostare i preset di regole delle carte?
Per creare e gestire i preset di regole delle carte bisogna essere Super admin, Amministratore, Amministratore limitato, Leader o avere un ruolo personalizzato con il permesso di modificare le regole delle carte.
Per quali carte si possono configurare preset di regole?
I preset possono essere assegnati alle carte utente e alle carte aziendali, tra cui le carte Google e le carte carburante. Non possono invece essere assegnati a carte virtuali temporanee, carte per abbonamenti e per inserzioni online.
Come si crea un preset di regole delle carte?
1. Nella web app, vai su Configura > Regole delle carte in blocco nel menu di sinistra.
2. Clicca su Crea preset.
3. Scegli le regole delle carte, ad es. le regole di sicurezza e i limiti di spesa. Se hai carte in più valute, specifica la valuta del tuo preset, così le regole verranno applicate solo alle carte nella stessa valuta.
4. Seleziona le categorie di esercenti per cui vuoi abilitare le tue carte alla spesa. Puoi saltare questo passaggio se ti va bene la selezione predefinita di categorie che è impostata sul tuo conto.
5. Seleziona i paesi in cui vuoi abilitare le tue carte alla spesa. Come sopra, puoi saltare questo passaggio se ritieni soddisfacente la selezione predefinita.
Nota: Le regole di controllo geografico si applicano solo alle transazioni con carta effettuate presso punti vendita fisici (POS). Per maggiori informazioni sul controllo geografico, consulta questo articolo: Posso limitare i paesi in cui è possibile utilizzare le carte Soldo?
6. Assegna il tuo preset selezionando le carte che desideri associare ad esso. Puoi saltare questo passaggio e assegnare il preset in un secondo momento.
Nota: una carta può prendere solo le regole di un preset alla volta. Se selezioni carte a cui è già stato assegnato un preset, dovrai decidere se sovrascrivere o meno il preset precedente.
7. Fornisci i dettagli del preset come nome e descrizione. Ciò ti aiuterà a identificarli quando ne hai creati vari.
8. Controlla il riepilogo della configurazione del preset e clicca su Conferma.
Il tuo preset di regole verrà creato e mostrato all'interno della sezione.
Come si modifica o elimina un preset di regole delle carte?
Dopo aver creato un preset, puoi modificarlo nella sezione Regole delle carte in blocco. Clicca sul preset che desideri modificare, modifica le regole delle carte nella scheda Regole e aggiungi o rimuovi le carte associate al preset nella scheda Carte.
Per modificare il nome o la descrizione di un preset, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Modifica dettagli, apporta le modifiche e clicca su Conferma.
Per eliminare un preset, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Elimina preset.
Come assegnare un preset a una singola carta
Abbiamo visto come assegnare un preset a più carte nella sezione dedicata all’assegnazione di preset in blocco. Ma puoi anche assegnare un preset esistente a una carta specifica direttamente nella sezione dedicata alla carta. Ecco come:
1. Vai su Carte > [Clicca su una carta] > Regole.
2. Seleziona uno dei tuoi preset nel campo Preset di regole della carta.
Il preset selezionato verrà assegnato alla carta.
Una volta assegnato un preset, le regole della carta diventano non modificabili. Per rendere le regole della singola carta modificabili di nuovo, annulla l'assegnazione del preset cliccando su Rimuovi assegnazione.
Sull'app mobile
Anche sull'app mobile Soldo puoi effettuare o rimuovere l'assegnazione di un preset di regole a una singola carta:
- Accedi all'app Soldo.
- Vai su Carte > [Fai tap su una carta].
- Fai tap su Preset di regole della carta.
- Seleziona uno dei tuoi preset.
Il preset verrà assegnato alla carta.
Per rimuovere l'assegnazione di un preset e rendere nuovamente modificabili le regole sulla singola carta, fai tap su Rimuovi assegnazione.
Come assegnare in blocco più preset alle carte
Abbiamo imparato come assegnare un singolo preset a diverse carte, ma c'è dell'altro: puoi assegnare più preset alle tue carte in una sola volta. Questa funzionalità può essere utile se hai numerosi preset da assegnare.
Per assegnare in blocco più preset:
1. Vai su Configura > Regole carte in blocco.
2. Clicca su Assegna preset in blocco.
3. Clicca su Scarica modello (.xlsx.).
4. Compila il modello seguendo le istruzioni fornite all'interno del file.
5. Carica il modello.
6. Controlla e conferma.