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Modifica
Una volta attivata la revisione delle spese, puoi modificarne e configurarne le impostazioni in qualsiasi momento. Per farlo:
1. Dal menu laterale sinistro, seleziona Spese > Revisione spese.
2. Seleziona Modifica.
3. Da qui, puoi accedere alle 3 schede (Spese, Promemoria, Processo di revisione) per configurare il processo di revisione delle spese.
Aggiungi una politica di spesa
Puoi includere un link alla tua politica di spesa affinché gli approvatori possano utilizzarlo come riferimento durante la revisione delle spese. Per farlo:
1. Dalla scheda Spese, seleziona Modifica accanto a Link politica di spesa.
2. Inserisci il link alla tua politica di spesa e seleziona Salva modifiche.
Configura i promemoria
Con i promemoria, puoi impostare regole per assicurarti che gli utenti aggiungano i dettagli obbligatori a ogni transazione e configurare email automatiche per notificare agli utenti le informazioni mancanti.
1. Seleziona la scheda Promemoria.
2. Seleziona Vai ai Promemoria.
3. Seleziona Personalizza per configurare le regole e i promemoria via email.
- Puoi impostare regole per decidere quali dettagli sono obbligatori per ogni transazione. Ciò che selezioni qui verrà mostrato come obbligatorio per gli utenti.
- Puoi configurare promemoria via email per ricordare agli utenti le spese incomplete. Invieremo due email: una il giorno della scadenza e una in anticipo (Pre-scadenza).
4. Dopo aver effettuato le modifiche, seleziona Salva.
Configura il processo di revisione
Puoi personalizzare il processo di revisione in base alle tue esigenze. Ad esempio, puoi:
- Modificare il nome e la descrizione.
- Modificare o aggiungere nuove condizioni - le condizioni devono essere soddisfatte affinché una spesa venga inclusa nel processo di revisione.
Nota: Se imposti più di una condizione, la spesa dovrà soddisfare tutte le condizioni per essere inclusa.
- Modificare o aggiungere fasi - le fasi definiscono il flusso di lavoro che la spesa seguirà. Qui puoi decidere chi sarà il revisore per ogni fase del processo.
Per configurare il processo di revisione:
1. Seleziona la scheda Processo di revisione.
2. Seleziona l'icona con i tre puntini accanto al processo che desideri configurare, quindi seleziona Modifica.
3. Seleziona Modifica accanto alla sezione che desideri configurare. Ad esempio:
Modifica dettagli
- Seleziona Modifica.
- Inserisci il nome e la descrizione, quindi seleziona Salva.
Modifica condizioni
- Seleziona Modifica.
- Modifica, aggiungi o rimuovi le condizioni e quindi seleziona Salva.
Modifica fasi
- Seleziona Modifica.
- Seleziona la fase che desideri modificare o aggiungi una nuova fase.
- Decidi chi può revisionare questa fase, quindi seleziona Salva modifiche.
Suggerimento: puoi anche includere automazioni nel processo di revisione per renderlo più efficiente. Seleziona l'opzione Configura automazione durante la modifica della fase.
- Dopo aver effettuato le modifiche, seleziona Salva.
Disattiva la revisione delle spese
La revisione delle spese può essere disattivata in qualsiasi momento. Quando disattivi questa funzione, gli approvatori non potranno più rivedere le spese. Se desideri disattivare la revisione delle spese, segui questi passaggi:
1. Seleziona Disattiva "Revisione spese".
2. Conferma selezionando Sì, disattiva.
Puoi riattivare la revisione delle spese in qualsiasi momento. Consulta questo articolo per i dettagli: Configura la funzione di revisione delle spese.
Come modificare un Revisore in un processo di Revisione spese
Le persone cambiano team, assumono nuove responsabilità o lasciano l’azienda del tutto — e quando ciò accade, è importante che la configurazione della tua Revisione spese resti aggiornata. Se qualcuno non è più la persona giusta per controllare le spese del team, puoi aggiornare facilmente chi è assegnato come Revisore.
Mantenere aggiornati i Revisori garantisce che siano le persone giuste ad approvare le spese, riducendo ritardi e assicurando responsabilità.
È importante sapere che non potrai eliminare un utente dal tuo account Soldo se è ancora assegnato come Revisore in un processo di Revisione spese Attivo o Inattivo. Prima dovrai rimuoverlo dal processo di revisione. Questa guida ti mostra come farlo.
- Dal menu a sinistra, seleziona Spese > Revisione spese.
- Seleziona Configura.
- Seleziona la scheda Processo di revisione.
-
Seleziona i 3 puntini (altre opzioni) per il processo che desideri modificare, poi seleziona Modifica.
- Dalla sezione Passaggi, seleziona Modifica.
-
Seleziona il passaggio che desideri modificare.
- Effettua le modifiche, poi seleziona Salva modifiche.
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Modifica
Una volta attivata la revisione delle spese, puoi modificarne e configurarne le impostazioni in qualsiasi momento. Per farlo:
1. Dal menu laterale sinistro, seleziona Spese > Revisione spese.
2. Seleziona Modifica.
3. Da qui, puoi accedere alle 3 schede (Spese, Promemoria, Processo di revisione) per configurare il processo di revisione delle spese.
Aggiungi una politica di spesa
Puoi includere un link alla tua politica di spesa affinché gli approvatori possano utilizzarlo come riferimento durante la revisione delle spese. Per farlo:
1. Dalla scheda Spese, seleziona Modifica accanto a Link politica di spesa.
2. Inserisci il link alla tua politica di spesa e seleziona Salva modifiche.
Configura i promemoria
Con i promemoria, puoi impostare regole per assicurarti che gli utenti aggiungano i dettagli obbligatori a ogni transazione e configurare email automatiche per notificare agli utenti le informazioni mancanti.
1. Seleziona la scheda Promemoria.
2. Seleziona Vai ai Promemoria.
3. Seleziona Personalizza per configurare le regole e i promemoria via email.
- Puoi impostare regole per decidere quali dettagli sono obbligatori per ogni transazione. Ciò che selezioni qui verrà mostrato come obbligatorio per gli utenti.
- Puoi configurare promemoria via email per ricordare agli utenti le spese incomplete. Invieremo due email: una il giorno della scadenza e una in anticipo (Pre-scadenza).
4. Dopo aver effettuato le modifiche, seleziona Salva.
Configura il processo di revisione
Puoi personalizzare il processo di revisione in base alle tue esigenze. Ad esempio, puoi:
- Modificare il nome e la descrizione.
- Modificare o aggiungere nuove condizioni - le condizioni devono essere soddisfatte affinché una spesa venga inclusa nel processo di revisione.
Nota: Se imposti più di una condizione, la spesa dovrà soddisfare tutte le condizioni per essere inclusa.
- Modificare o aggiungere fasi - le fasi definiscono il flusso di lavoro che la spesa seguirà. Qui puoi decidere chi sarà il revisore per ogni fase del processo.
Per configurare il processo di revisione:
1. Seleziona la scheda Processo di revisione.
2. Seleziona l'icona con i tre puntini accanto al processo che desideri configurare, quindi seleziona Modifica.
3. Seleziona Modifica accanto alla sezione che desideri configurare. Ad esempio:
Modifica dettagli
- Seleziona Modifica.
- Inserisci il nome e la descrizione, quindi seleziona Salva.
Modifica condizioni
- Seleziona Modifica.
- Modifica, aggiungi o rimuovi le condizioni e quindi seleziona Salva.
Modifica fasi
- Seleziona Modifica.
- Seleziona la fase che desideri modificare o aggiungi una nuova fase.
- Decidi chi può revisionare questa fase, quindi seleziona Salva modifiche.
Suggerimento: puoi anche includere automazioni nel processo di revisione per renderlo più efficiente. Seleziona l'opzione Configura automazione durante la modifica della fase.
- Dopo aver effettuato le modifiche, seleziona Salva.
Disattiva la revisione delle spese
La revisione delle spese può essere disattivata in qualsiasi momento. Quando disattivi questa funzione, gli approvatori non potranno più rivedere le spese. Se desideri disattivare la revisione delle spese, segui questi passaggi:
1. Seleziona Disattiva "Revisione spese".
2. Conferma selezionando Sì, disattiva.
Puoi riattivare la revisione delle spese in qualsiasi momento. Consulta questo articolo per i dettagli: Configura la funzione di revisione delle spese.
Come modificare un Revisore in un processo di Revisione spese
Le persone cambiano team, assumono nuove responsabilità o lasciano l’azienda del tutto — e quando ciò accade, è importante che la configurazione della tua Revisione spese resti aggiornata. Se qualcuno non è più la persona giusta per controllare le spese del team, puoi aggiornare facilmente chi è assegnato come Revisore.
Mantenere aggiornati i Revisori garantisce che siano le persone giuste ad approvare le spese, riducendo ritardi e assicurando responsabilità.
È importante sapere che non potrai eliminare un utente dal tuo account Soldo se è ancora assegnato come Revisore in un processo di Revisione spese Attivo o Inattivo. Prima dovrai rimuoverlo dal processo di revisione. Questa guida ti mostra come farlo.
- Dal menu a sinistra, seleziona Spese > Revisione spese.
- Seleziona Configura.
- Seleziona la scheda Processo di revisione.
-
Seleziona i 3 puntini (altre opzioni) per il processo che desideri modificare, poi seleziona Modifica.
- Dalla sezione Passaggi, seleziona Modifica.
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Seleziona il passaggio che desideri modificare.
- Effettua le modifiche, poi seleziona Salva modifiche.