Se il tuo piano Soldo non include la funzionalità Richieste, puoi comunque concedere un accesso temporaneo ai fondi aziendali. Usa la funzionalità Spese pre-approvate per creare una carta virtuale temporanea per un utente specifico, con un importo fisso e limiti di transazione chiari.
Nota: puoi creare una spesa pre-approvata solo utilizzando la
Web app di Soldo.
Come creare una spesa pre-approvata
- Dal menu di navigazione, seleziona Spese pre-approvate.
- Seleziona Crea spesa.
- Inserisci i dettagli della spesa, inclusa una descrizione per aiutarti, insieme all’assegnatario, a comprendere lo scopo della carta.
- Seleziona l’assegnatario – il dipendente che utilizzerà la carta virtuale temporanea.
- Seleziona Avanti.
- Scegli il wallet da cui saranno prelevati i fondi.
- Imposta l’importo totale che l’assegnatario può spendere con la carta.
- Decidi quante transazioni (1–10) può effettuare l’assegnatario utilizzando questa carta.
- Seleziona Avanti.
- Se necessario, carica eventuali documenti giustificativi per questa spesa, poi seleziona Avanti.
- Rivedi attentamente tutti i dettagli, poi seleziona Conferma per creare la carta.
Cosa succede dopo?
L’assegnatario riceverà un’email con i dettagli della spesa pre-approvata. Questo include il titolo e la descrizione, l’importo autorizzato, il numero di transazioni approvate e le istruzioni per attivare la carta virtuale temporanea.
Una volta attivata la carta, l’assegnatario potrà spendere entro i limiti approvati e caricare ricevute o fatture per ciascuna transazione direttamente nella Web app e nell’app mobile.
Nota: Le carte virtuali temporanee scadono automaticamente dopo 7 giorni
dall’attivazione. Non possono essere utilizzate oltre questo termine. Ti consigliamo di
attivare la carta solo quando l’assegnatario è pronto a spendere.
Disponibilità
Chi: Super admin, Amministratori
Piano(i): Standard, Plus, Unlimited