L'esportazione automatica semplifica il modo in cui le transazioni vengono esportate da Soldo al tuo sistema di contabilità. Invece di esportare manualmente le transazioni, puoi automatizzare il processo in base a condizioni predefinite, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni.
Nota: L'esportazione automatica richiede l'integrazione con un sistema di contabilità configurato nel tuo account. Se non hai ancora configurato un'integrazione e vuoi saperne di più, consulta la nostra sezione Integrazioni per iniziare. Se hai già un'integrazione contabile attiva con Soldo e sei pronto ad abilitare l'esportazione automatica, consulta questa guida: Come configurare l'esportazione automatica per un'integrazione esistente
Perché utilizzare l'esportazione automatica?
La revisione e l'esportazione manuale delle transazioni possono essere ripetitive. Con l'esportazione automatica, una volta che una transazione soddisfa le condizioni necessarie, viene inviata automaticamente all'integrazione contabile, permettendoti di concentrarti su attività più strategiche.
Come funziona?
Puoi abilitare l'esportazione automatica direttamente dalle impostazioni dell'integrazione. Una volta configurata, le transazioni che soddisfano le condizioni selezionate verranno esportate automaticamente ogni giorno alle 01:00 UTC.
Quali integrazioni supportano l'esportazione automatica?
Questa funzionalità è disponibile per tutte le integrazioni contabili dirette, tra cui:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Quali condizioni possono essere impostate?
Puoi definire criteri specifici per l'esportazione automatica, come:
- Dettagli obbligatori (tramite la funzione Promemoria)
Garantire che tutte le informazioni contabili necessarie, come allegati, categoria di spesa, liste, ecc., siano presenti per ogni transazione.
- Stato di revisione della spesa
Puoi scegliere di esportare solo le transazioni che soddisfano uno specifico stato di revisione della spesa. Le opzioni disponibili sono:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in un report spese
- Tipo di spesa
Decidere quali tipi di spesa esportare automaticamente. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Viaggi e intrattenimento
- Spese aziendali
- Spese personali
Nota: Le transazioni devono soddisfare tutte le condizioni impostate per essere incluse nell'esportazione automatica. Ciò include eventuali condizioni richieste dall'integrazione scelta. Durante la configurazione o nelle impostazioni dell'integrazione, nella scheda Regole di transazione, puoi vedere quali condizioni sono richieste dalla tua integrazione.
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione durante la configurazione:
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione se l'integrazione è già configurata:
Domande frequenti (FAQ)
Posso utilizzare l'esportazione automatica se la mia integrazione contabile è già configurata?
Sì! Anche se l'esportazione automatica può essere configurata durante la configurazione iniziale di un'integrazione contabile, se hai già configurato la tua integrazione, è semplice attivarla. Dai un'occhiata a questa guida per maggiori dettagli su come iniziare.
Quali transazioni vengono esportate?
- Solo le transazioni che influenzano il saldo complessivo del tuo account Soldo sono idonee. I trasferimenti interni e le transazioni fuori tasca, a importo zero o non regolate non verranno esportate.
- Solo le transazioni che soddisfano sia le condizioni dell'esportazione automatica che i requisiti dell'integrazione selezionata verranno esportate.
Con quale frequenza viene eseguita l'esportazione automatica?
L'esportazione automatica viene eseguita una volta al giorno alle 01:00 UTC. Tutte le transazioni che soddisfano le condizioni predefinite verranno esportate al sistema di contabilità in quel momento.
Posso modificare la pianificazione dell'esportazione?
Al momento, la pianificazione dell'esportazione non può essere modificata. L'esportazione giornaliera alle 01:00 UTC è fissa per tutti i clienti che utilizzano la funzione di esportazione automatica.
Cosa devo fare se una transazione non viene esportata automaticamente?
Ci sono alcune cose che puoi controllare:
Condizioni
L'esportazione automatica esporterà solo le transazioni che soddisfano le condizioni impostate nelle Regole di transazione. Ad esempio, se hai attivato “I dettagli obbligatori devono essere completati”, l'esportazione automatica esporterà solo le transazioni che soddisfano questo criterio. Per maggiori informazioni sui Promemoria e sulle Regole di transazione, consulta questo articolo: Cosa sono i ‘Promemoria’ e come funzionano?
Stato di revisione della spesa
Controlla che le transazioni soddisfino lo stato di revisione della spesa che hai definito. Puoi scegliere tra 3 opzioni per lo stato di revisione della spesa quando attivi l'esportazione automatica:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in un report spese
Se attivo l'esportazione automatica, posso comunque esportare manualmente?
Sì! Se desideri esportare manualmente alcune transazioni, puoi comunque farlo. L'esportazione automatica è stata progettata per eliminare il lavoro manuale ripetitivo, ma la funzionalità manuale rimane disponibile anche quando l'esportazione automatica è attiva.