L’esportazione automatica ottimizza il modo in cui le transazioni vengono esportate da Soldo al tuo sistema di contabilità. Invece di esportare manualmente le transazioni, puoi automatizzare il processo in base a condizioni predefinite, garantendo un processo end-to-end senza interruzioni.
Perché usare l’esportazione automatica?
Rivedere ed esportare manualmente le transazioni può essere ripetitivo. Con l’esportazione automatica, una volta che una transazione soddisfa le condizioni necessarie, viene automaticamente inviata alla tua integrazione di contabilità, permettendoti di dedicare più tempo ad attività strategiche.
Come funziona?
Puoi abilitare l’esportazione automatica direttamente dalle impostazioni dell’integrazione. Una volta configurata, le transazioni che corrispondono alle condizioni selezionate verranno esportate automaticamente ogni giorno alle 01:00 UTC.
Quali integrazioni supportano l’esportazione automatica?
Questa funzionalità è disponibile per tutte le integrazioni di contabilità dirette, tra cui:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Quali condizioni possono essere impostate?
Puoi definire criteri specifici per l’esportazione automatica, come:
- Dettagli obbligatori (tramite la funzione Promemoria)
Assicurati che tutte le informazioni di contabilità richieste — come allegati, categoria di spesa, liste, ecc. — siano presenti per ogni transazione.
- Stato della Revisione spese
Puoi scegliere di esportare solo le transazioni che soddisfano un determinato stato della Revisione spese. Puoi scegliere tra:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato Approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
- Tipo di spesa
Decidi il tipo di spese che desideri esportare automaticamente. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Viaggi & Intrattenimento
- Azienda
- Personale
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione durante la configurazione:
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione se l’integrazione è già configurata:
FAQ
Posso usare l’esportazione automatica se la mia integrazione di contabilità è già configurata?
Sì! Sebbene l’esportazione automatica possa essere configurata durante la configurazione iniziale dell’integrazione di contabilità, se hai già configurato la tua integrazione, è semplice impostare l’esportazione automatica. Consulta questa guida per maggiori dettagli su come iniziare.
Quali transazioni vengono esportate?
- Sono idonee solo le transazioni che influenzano il saldo complessivo del tuo account Soldo. Trasferimenti interni e transazioni fuori tasca, a importo zero o non contabilizzate non verranno esportate.
- Verranno esportate solo le transazioni che soddisfano sia le tue condizioni di esportazione automatica sia i requisiti dell’integrazione selezionata.
Con quale frequenza viene eseguita l’esportazione automatica?
L’esportazione automatica viene eseguita una volta al giorno alle 01:00 UTC. Qualsiasi transazione che soddisfa le condizioni predefinite verrà esportata nel tuo sistema di contabilità in questo momento.
Posso modificare la pianificazione di esportazione?
Attualmente, la pianificazione di esportazione non può essere modificata. L’esportazione giornaliera alle 01:00 UTC è fissa per tutti i clienti che utilizzano la funzionalità di esportazione automatica.
Cosa posso fare se una transazione non viene esportata automaticamente?
Ci sono alcune verifiche che puoi effettuare:
Condizioni
L’esportazione automatica esporterà solo le transazioni che soddisfano le condizioni impostate nelle Regole transazione. Ad esempio, se hai abilitato “I dettagli obbligatori devono essere completati”, l’esportazione automatica esporterà soltanto le transazioni che soddisfano i criteri dei dettagli obbligatori. Per maggiori informazioni sui Promemoria e sulle Regole transazione, consulta questo articolo: Cosa sono i "Promemoria" e come funzionano?
Stato della Revisione spese
Verifica che le transazioni soddisfino lo stato della Revisione spese che hai definito. Puoi selezionare tra 3 opzioni quando abiliti l’esportazione automatica:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato Approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
Se abilito l’esportazione automatica, posso comunque esportare manualmente?
Sì! Se desideri esportare manualmente alcune transazioni puoi farlo comunque. L’esportazione automatica è stata progettata per ridurre il carico delle esportazioni manuali ripetitive, ma la funzionalità manuale rimane disponibile anche quando l’esportazione automatica è attiva.
L’esportazione automatica ottimizza il modo in cui le transazioni vengono esportate da Soldo al tuo sistema di contabilità. Invece di esportare manualmente le transazioni, puoi automatizzare il processo in base a condizioni predefinite, garantendo un processo end-to-end senza interruzioni.
Perché usare l’esportazione automatica?
Rivedere ed esportare manualmente le transazioni può essere ripetitivo. Con l’esportazione automatica, una volta che una transazione soddisfa le condizioni necessarie, viene automaticamente inviata alla tua integrazione di contabilità, permettendoti di dedicare più tempo ad attività strategiche.
Come funziona?
Puoi abilitare l’esportazione automatica direttamente dalle impostazioni dell’integrazione. Una volta configurata, le transazioni che corrispondono alle condizioni selezionate verranno esportate automaticamente ogni giorno alle 01:00 UTC.
Quali integrazioni supportano l’esportazione automatica?
Questa funzionalità è disponibile per tutte le integrazioni di contabilità dirette, tra cui:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Quali condizioni possono essere impostate?
Puoi definire criteri specifici per l’esportazione automatica, come:
- Dettagli obbligatori (tramite la funzione Promemoria)
Assicurati che tutte le informazioni di contabilità richieste — come allegati, categoria di spesa, liste, ecc. — siano presenti per ogni transazione.
- Stato della Revisione spese
Puoi scegliere di esportare solo le transazioni che soddisfano un determinato stato della Revisione spese. Puoi scegliere tra:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato Approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
- Tipo di spesa
Decidi il tipo di spese che desideri esportare automaticamente. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Viaggi & Intrattenimento
- Azienda
- Personale
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione durante la configurazione:
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione se l’integrazione è già configurata:
FAQ
Posso usare l’esportazione automatica se la mia integrazione di contabilità è già configurata?
Sì! Sebbene l’esportazione automatica possa essere configurata durante la configurazione iniziale dell’integrazione di contabilità, se hai già configurato la tua integrazione, è semplice impostare l’esportazione automatica. Consulta questa guida per maggiori dettagli su come iniziare.
Quali transazioni vengono esportate?
- Sono idonee solo le transazioni che influenzano il saldo complessivo del tuo account Soldo. Trasferimenti interni e transazioni fuori tasca, a importo zero o non contabilizzate non verranno esportate.
- Verranno esportate solo le transazioni che soddisfano sia le tue condizioni di esportazione automatica sia i requisiti dell’integrazione selezionata.
Con quale frequenza viene eseguita l’esportazione automatica?
L’esportazione automatica viene eseguita una volta al giorno alle 01:00 UTC. Qualsiasi transazione che soddisfa le condizioni predefinite verrà esportata nel tuo sistema di contabilità in questo momento.
Posso modificare la pianificazione di esportazione?
Attualmente, la pianificazione di esportazione non può essere modificata. L’esportazione giornaliera alle 01:00 UTC è fissa per tutti i clienti che utilizzano la funzionalità di esportazione automatica.
Cosa posso fare se una transazione non viene esportata automaticamente?
Ci sono alcune verifiche che puoi effettuare:
Condizioni
L’esportazione automatica esporterà solo le transazioni che soddisfano le condizioni impostate nelle Regole transazione. Ad esempio, se hai abilitato “I dettagli obbligatori devono essere completati”, l’esportazione automatica esporterà soltanto le transazioni che soddisfano i criteri dei dettagli obbligatori. Per maggiori informazioni sui Promemoria e sulle Regole transazione, consulta questo articolo: Cosa sono i "Promemoria" e come funzionano?
Stato della Revisione spese
Verifica che le transazioni soddisfino lo stato della Revisione spese che hai definito. Puoi selezionare tra 3 opzioni quando abiliti l’esportazione automatica:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato Approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
Se abilito l’esportazione automatica, posso comunque esportare manualmente?
Sì! Se desideri esportare manualmente alcune transazioni puoi farlo comunque. L’esportazione automatica è stata progettata per ridurre il carico delle esportazioni manuali ripetitive, ma la funzionalità manuale rimane disponibile anche quando l’esportazione automatica è attiva.