Come configurare l'esportazione automatica su una nuova integrazione contabile

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Questa guida spiega come configurare e abilitare l'Esportazione automatica durante la configurazione iniziale della tua integrazione contabile. Se hai già configurato la tua integrazione, dai un'occhiata a questa guida per scoprire come abilitare l'Esportazione automatica per la tua integrazione.

Abilitare l'Esportazione automatica durante la configurazione

1. Segui il processo standard per configurare l'integrazione scelta. Nell'ultimo passaggio della configurazione, puoi abilitare l'Esportazione automatica.
2. In fondo alla pagina Regole, seleziona l'interruttore per abilitare l'Esportazione automatica.
   
3. Seleziona uno stato di revisione delle spese per le esportazioni automatiche. Puoi scegliere tra:
   
   
   • La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
   • La transazione deve avere lo stato approvato
   • La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
   Nota: Lo stato di revisione delle spese è disponibile solo quando la funzionalità di revisione delle spese è attivata. Per maggiori informazioni sulla configurazione e l'attivazione della Revisione delle spese, consulta questa guida: Configura la funzionalità di revisione delle spese
4. Seleziona un tipo di spesa. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
   
   
   • Viaggi e intrattenimento
   • Aziendale
   • Personale
   Suggerimento: Questo passaggio è opzionale. Puoi saltarlo se non vuoi impostare un tipo di spesa.
5. Seleziona Completa setup.
   
6. L'Esportazione automatica è ora abilitata e le tue transazioni verranno esportate nella tua integrazione connessa ogni giorno alle 01:00 AM UTC. Se vuoi modificare o disabilitare l'Esportazione automatica in qualsiasi momento, segui questa guida.

Nota: L'Esportazione automatica seguirà anche tutte le condizioni impostate nella sezione Regole delle transazioni, come Dettagli obbligatori, insieme a eventuali requisiti aggiuntivi della tua integrazione scelta. Potrai vedere quali condizioni sono richieste dalla tua integrazione durante la configurazione.

Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione: