Questa guida spiega come configurare e abilitare l’Esportazione automatica durante la configurazione iniziale della tua integrazione di contabilità. Se hai già configurato la tua integrazione, consulta questa guida per scoprire come abilitare l’Esportazione automatica per la tua integrazione.
Abilita l’Esportazione automatica durante la configurazione
- Segui il processo standard per configurare l’integrazione scelta. All’ultimo passaggio della configurazione, puoi abilitare l’Esportazione automatica.
- Nella parte inferiore della pagina Regole, seleziona il toggle per abilitare l’Esportazione automatica.
- Seleziona uno stato di Revisione spese per l’Esportazione automatica. Puoi scegliere tra:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato Approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
-
Seleziona un tipo di spesa. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Travel & Entertainment
- Azienda
- Personale
Suggerimento: Questo passaggio è facoltativo. Puoi saltarlo se non vuoi impostare un tipo di spesa. - Seleziona Completa configurazione.
- L’Esportazione automatica è ora abilitata e le tue transazioni verranno esportate ogni giorno alle 01:00 UTC verso l’integrazione collegata. Se desideri modificarla o disattivarla in qualsiasi momento, segui questa guida.
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione:
Questa guida spiega come configurare e abilitare l’Esportazione automatica durante la configurazione iniziale della tua integrazione di contabilità. Se hai già configurato la tua integrazione, consulta questa guida per scoprire come abilitare l’Esportazione automatica per la tua integrazione.
Abilita l’Esportazione automatica durante la configurazione
- Segui il processo standard per configurare l’integrazione scelta. All’ultimo passaggio della configurazione, puoi abilitare l’Esportazione automatica.
- Nella parte inferiore della pagina Regole, seleziona il toggle per abilitare l’Esportazione automatica.
- Seleziona uno stato di Revisione spese per l’Esportazione automatica. Puoi scegliere tra:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato Approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
-
Seleziona il menu a discesa e scegli i tipi di spesa da includere. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Travel & Entertainment
- Azienda
- Personale
Suggerimento: Questo passaggio è facoltativo. Puoi saltarlo se non vuoi impostare un tipo di spesa. - Seleziona Completa configurazione.
- L’Esportazione automatica è ora abilitata e le tue transazioni verranno esportate ogni giorno alle 01:00 UTC verso l’integrazione collegata. Se desideri modificarla o disattivarla in qualsiasi momento, segui questa guida.