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Abilita Esportazione automatica per la tua integrazione di contabilità
Se hai già configurato la tua integrazione di contabilità e vuoi abilitare la funzione di Esportazione automatica, ecco come fare:
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Integrazioni > Marketplace.
- Trova la tua integrazione attiva e seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Regole di transazione.
- In fondo alla pagina, seleziona il toggle per abilitare l’Esportazione automatica.
- Seleziona uno Stato di revisione spese per l’Esportazione automatica. Puoi scegliere tra:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
Nota: Lo stato di revisione spese è disponibile solo quando la funzione Revisione spese è attivata. Per maggiori informazioni sulla configurazione e attivazione della Revisione spese, consulta questa guida: Configura la funzione Revisione spese.
-
Seleziona un tipo di spesa. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Viaggi e intrattenimento
- Azienda
- Personale
Suggerimento: Questo passaggio è opzionale. Puoi saltarlo se non vuoi impostare un tipo di spesa. - Seleziona Salva.
- L’Esportazione automatica è ora attiva e le tue transazioni verranno esportate quotidianamente verso la tua integrazione connessa alle 01:00 UTC.
Nota: L’Esportazione automatica seguirà anche tutte le condizioni che hai impostato nella sezione Regole di transazione, come Dettagli obbligatori, oltre a eventuali requisiti aggiuntivi della tua integrazione. Puoi visualizzare le condizioni richieste dalla tua integrazione nella scheda Regole di transazione.
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione:
Se hai già configurato la tua integrazione di contabilità e vuoi abilitare la funzione di Esportazione automatica, ecco come fare:
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Integrazioni > Marketplace.
- Trova la tua integrazione attiva e seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Regole di transazione.
- In fondo alla pagina, seleziona il toggle per abilitare l’Esportazione automatica.
- Seleziona uno Stato di revisione spese per l’Esportazione automatica. Puoi scegliere tra:
- La transazione può avere qualsiasi stato di revisione
- La transazione deve avere lo stato approvato
- La transazione deve essere approvata e inclusa in una nota spese
Nota: Lo stato di revisione spese è disponibile solo quando la funzione Revisione spese è attivata. Per maggiori informazioni su configurazione e attivazione, consulta questa guida: Configura la funzione Revisione spese.
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Seleziona un tipo di spesa. Puoi scegliere qualsiasi combinazione tra:
- Viaggi e intrattenimento
- Azienda
- Personale
Suggerimento: Questo passaggio è opzionale. Puoi saltarlo se non vuoi impostare un tipo di spesa. - Seleziona Salva.
- L’Esportazione automatica è ora attiva e le tue transazioni verranno esportate quotidianamente verso la tua integrazione connessa alle 01:00 UTC.
Nota: L’Esportazione automatica seguirà anche tutte le condizioni che hai impostato nella sezione Regole di transazione, come Dettagli obbligatori, oltre ai requisiti aggiuntivi richiesti dalla tua integrazione. Puoi visualizzare tali condizioni nella scheda Regole di transazione.
Dove trovare le condizioni richieste dalla tua integrazione:
Disponibilità
Chi: Super admin, Admin, Contabile
Piano/i: Plus, Unlimited