Mantenere il flusso delle spese attraverso il processo di approvazione può essere una sfida. Senza approvazioni tempestive, i team finanziari potrebbero subire ritardi e i dipendenti potrebbero non ricevere il rimborso in tempo. Promemoria per revisori sono notifiche email automatiche che funzionano perfettamente con le funzionalità Promemoria e Revisione spese, garantendo che i dipendenti forniscano tutte le informazioni richieste e che i revisori completino le loro approvazioni in tempo.
Chi può configurare i Promemoria per revisori?
I Super admin, gli Admin e i Contabili con un piano idoneo possono attivare e configurare questa funzionalità nella sezione Revisione spese.
Nota: Prima di configurare i Promemoria per revisori, assicurati di aver configurato e attivato la funzione Revisione spese.
In che modo i Promemoria per revisori sono diversi dai Promemoria standard?
I Promemoria aiutano i spenders a completare le loro spese ricordando loro di inserire tutti i dettagli richiesti, come ricevute e categorie di spesa. Includono anche notifiche email inviate prima e alla scadenza, assicurandosi che i spenders non dimentichino di finalizzare le loro spese in tempo. I Promemoria per revisori aiutano invece i revisori a tenere traccia delle approvazioni in sospeso, garantendo che le spese avanzino nel processo senza ritardi.
| Promemoria | Promemoria per revisori | |
| Chi riceve i promemoria? | Spenders | Revisori |
| Scopo |
Ricordare ai spenders di arricchire le transazioni con tutte le informazioni richieste. Inviare due email per ricordare agli utenti le spese non completate: una il giorno della scadenza e una in anticipo. |
Inviare email ai revisori per notificare loro che hanno spese da revisionare. |
Con quale frequenza vengono inviati i Promemoria?
Dipende da te! Con i Promemoria per revisori puoi decidere quando e con quale frequenza inviare i promemoria.
Come riceverò i promemoria?
Invieremo i promemoria al tuo indirizzo email. Ecco cosa troverai nell’email di promemoria (a seconda della configurazione):
Posso usare i Promemoria per revisori senza i Promemoria?
Sì! Se vuoi inviare promemoria solo ai revisori e non ai spenders, non è necessario attivare la funzione Promemoria. Utilizzando Promemoria per revisori da solo, i revisori riceveranno notifiche indipendentemente dai dettagli aggiunti dal spender alla transazione.
Tuttavia, se abbini Promemoria per revisori ai Promemoria, notificheremo i revisori solo quando tutti i dettagli richiesti sono stati aggiunti, contribuendo a ridurre le email inutili. Se preferisci ricevere promemoria per tutte le spese, comprese quelle con dettagli mancanti, puoi modificare questa impostazione.
Chi riceverà i promemoria?
I promemoria verranno inviati solo ai revisori che hanno spese da revisionare. Per impostazione predefinita, invieremo promemoria solo per le spese con tutti i dettagli obbligatori completati. Se vuoi includere spese con dettagli mancanti o non ancora pronte per la revisione, puoi attivare questa opzione durante la configurazione della funzionalità.
Cosa succede se un revisore è fuori sede? Chi riceverà il promemoria?
Se un revisore è fuori sede e ha delegato i propri compiti a qualcun altro, sia il revisore originale che il suo delegato riceveranno un promemoria sulle spese da revisionare. Questo assicura che nulla venga trascurato durante la loro assenza. Per saperne di più sulla funzione fuori sede, consulta questo articolo: Cos’è la funzione fuori sede?